Hohe Dividenden Pipeline USA MLP

PeterPunch
  • -44,1 %
    seit 22.09.2016
  • -37,0 %
    1 Jahr
  • -14,8 %
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Handelsidee

Durch neue Fördertechniken im Bereich von Öl und vor allem Gas wird meiner Ansicht nach in den USA der Aufbau einer großen Energieinfrastruktur in Form von Pipeline-Systemen nötig. Die Unternehmen in diesem Bereich zeichnen sich meiner Recherche nach durch sehr hohe Dividendenausschüttung von ca. 6% bis teilweise mehr als ca. 10% aus. Durch den Bau weiterer Pipelinesysteme kann zudem eine weitere Steigerungen der Dividenden möglich werden. Die meisten dieser Unternehmen sind meiner Ansicht nach in Deutschland trotz Marktkapitalisierungen von mehreren Milliarden Dollar kaum bekannt. Ein Vorteil des Geschäftsmodells liegt meines Erachtens zudem darin, dass in den meisten Fällen kein direkter Einfluss von schwankenden Energiepreisen besteht, da die Unternehmen selbst kein Öl oder Gas fördern.

Eine Direktinvestition aus Deutschland ist aus meiner Sicht hingegen mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand verbunden, da die Mehrzahl dieser Unternehmen in Personengesellschaften organisiert sind. Die steuerliche Behandlung weicht dabei meines Erachtens stark von der Abgeltungssteuer ab. Ohne einen Gang zum Steuerberater und den damit verbundenen Kosten lässt sich hier meiner Meinung nach kaum investieren. Mit meiner Handelsidee möchte ich entsprechend unter Vermeidung dieses steuerlichen Aufwands ein wikifolio dieser Unternehmen aufbauen und möchte so an den Ausschüttungen und Wertzuwächsen partizipieren.

Nach einer aus meiner Sicht anfänglich starken Übertreibung im Rahmen des Booms bei Öl und Gas in den USA ist es meines Erachtens zu einer deutlichen Konsolidierung der Kurse der meisten Pipeline-Unternehmen gekommen, weshalb aus meiner Sicht bei aktuell sich stabilisierden Energiepreisen ein günstiger Einstiegspunkt zu sehen ist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFUSPMLP10
Erstellungsdatum
22.09.2016
Indexstand
High Watermark
90,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Müller
Mitglied seit 21.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute Umschichtung im Depot. Der Wert Kinder Morgan wird mit einem kleinen Gewinn verkauft. Der Wert hatte die niedrigste Dividendenrendite im Depot und der mittelfristige Ausblick für Dividendenwachstum hat sich aufgrund hoher Verschuldung und den damit nötig gewordenen Verkäufen einzelner Projekte aus meiner Sicht verschlechtert. Der Großteil der freigewordenen Mittel wird in Cheniere Energy Partners L.P. investiert. Die Gesellschaft unterhält bereits Exportterminals für Flüssiggas und plant weitere dieser Terminals. Aufgrund des niedrigen Gaspreis in den USA ist ein entsprechender Export sehr lukrativ geworden. Laut Unternehmensinformationen sind bereits 88% des Volumens der aktuellen Terminals sowie von drei weiteren geplanten Terminals mit fester Marge an die entsprechenden Kunden verkauft. Die Dividendenrendite liegt aktuell schon über 5% und die Chancen stehen gut für weitere Steigerungen. Die restlichen Beträge aus dem Verkauf werden zu gleichen Teilen in die Depotwerte Endbridge und Shell Midstream investiert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Depotwert Energy Transfer Partner wird übernommen. Da die übernehmende Gesellschaft nicht über Wikifolio gehandelt werden kann, wurde der Wert mit einem leichten Verlust verkauft. Die freigewordenen Mittel wurden dann in die Depotwerte Shell Midstream (ca. 30%), Enbridge (ca. 30%), Tesoro Logistics (ca. 20%) und Martin Midstream (ca. 20%) investiert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die ersten Dividenden werden momentan im Musterdepot verbucht. Dieser werden direkt wieder in zwei neue Werte investiert. Zum einen Shell Midstream Partners und Enbridge Inc. Shell Midstream Partners ist eine durch Royal Dutch Shell gegründete Gesellschaft, die nach Planungen von Shell in den nächsten Jahren eine Reihe von Pipelines von Shell übernehmen soll. Entsprechend plant die Gesellschaft mit einem sehr hohen Dividendenwachstum. Aktuell liegt die Dividende (annualisiert auf Basis der letzten Ausschüttung) bei knapp unter 4%. Enbridge Inc. versucht aktuell Spectra Energy zu übernehmen (der Wert ist ebenfalls im Depot). Falls der Merger umgesetzt wird, plant das Management mit einem zweistelligen Dividendenwachstum bis 2024. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei ca. 4%. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute kleine Umschichtung. Die Gewichtung, der bisher am stärksten gewichteten Werte, wird auf 12,5% verringert. Dadurch wird neben einem kleinen Gewinn eine höhere Streuung erreicht und zudem mit MPLX ein interessanter Wert aufgenommen. Die Dividendenrendite von MPLX liegt aktuell bei 6,2% mit einer prognostizierten Steigerung (in den nächsten 3 Jahren) von jährlich 12%. mehr anzeigen
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