TRESOR Welt Konservativ Plus

Mirsad Serdarevic

Performance

  • +2,4 %
    seit 27.09.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Grundsätzlich soll das Portfolio überwiegend aus Aktien aus dem In- und Ausland mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD zusammengesetzt sein. Bei der Aktienauswahl sollen überwiegend defensive Werte ins Auge gefasst werden. Die Zielallokation soll dabei mindestens bei 40% liegen und Grundpfeiler des Portfolios sein. Ein Aktienwert soll 10% des Portfolios nicht überschreiten.

Mit einer Zielallokation von maximal 40% werden aussichtsreiche ETFs und ETCs gehandelt. Eine besondere Rolle sollen dabei gehebelte "Short" Aktienindex-ETFs spielen, mit deren Hilfe gegebenenfalls das gesamte Portfolio marktneutral gestellt werden kann. Da im Portfolio auch US-Aktientitel im Bestand sein werden, sollen Devisen-ETFs als Währungsabsicherung dienen. Eine Fremdwährungsabsicherung wird aber nicht immer zwingend vorhanden sein.

Mit maximal 10% des Portfolios runden Optionsscheine das Portfolio ab. Dabei soll beim Einstieg maximal 1% auf ein Basiswert entfallen. Es ist dabei zu beachten, dass bei positiver Entwicklung der Optionsscheine das Exposure zeitweilig über 10% liegen kann.

(Allgemeiner Hinweis: Durch Marktbewegungen kann es vorkommen, dass sich das Portfolio passiv aus den o.g. Grenzen bewegt.)

Die Aktien-Positionen sollen grundsätzlich langfristig gehalten werden und mehrheitlich aus defensiven Werten bestehen. Bei der Aktienauswahl wird mit Hilfe von Fundamentalanalyse auf Titel mit aussichtsreicher Marktposition, guter Profitabilität und stabiler Gewinnentwicklung gesetzt. In schwächeren Marktphasen soll mithilfe von "Short" ETFs eine Absicherung der Aktienbestandes bewerkstelligt werden. Branchen ETFs mit positiver Verheißung sollen auch berücksichtigt werden. Mithilfe von Optionsscheinen sollen besondere Chancen am Markt genutzt werden. Beim Erwerb soll die Mindestlaufzeit mindestens sechs Monate sein.

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Stammdaten
Symbol
WFWELTKONS
Erstellungsdatum
27.09.2018
Indexstand
High Watermark
101,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mirsad Serdarevic
Mitglied seit 30.05.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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