Terra Global Longterm

Philipp Reisch

Performance

  • +4,0 %
    seit 26.10.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio beabsichtigt je nach Marktphase mit bis zu 100% in Aktien investiert zu sein. Dabei wird ein ausgewogener Branchen- und Ländermix angestrebt, mit dem Ziel langfristig eine Überrendite gegenüber dem MSCI Welt Index zu erreichen. Als Beimischung sollen neben Aktien auch Fonds , ETFs (auch auf Rohstoffe, Bonds) und Zertifikate genutzt werden können. Besonderes Augenmerk soll auch auf die Risikobegrenzung gelegt werden. Generell soll das gesamte Anlage-Universum mit Ausnahme von Hebelprodukten gehandelt werden können.

Anlageentscheidungen sollen vornehmlich auf fundamentaler Basis und mit langfristigem Horizont getroffen werden. Weiterhin soll die Möglichkeit bestehen kurz- und mittelfristige Trends an den Märkten mit Unterstützung der technischen Analyse und striktem Risikomanagement zu handeln.
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Stammdaten
Symbol
WFWFTERRA1
Erstellungsdatum
26.10.2015
Indexstand
High Watermark
107,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Philipp Reisch
Mitglied seit 10.10.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Etappenziel erreicht! – Erstemission am 23.02.2017 – Dafür möchte ich mich herzlich bei allen Wikifolio Usern bedanken, die mit Ihren Vormerkungen die Emission erst ermöglicht haben. Seit meinem letzten Post sind die Aktienmärkte hervorragend gelaufen, so dass im Rückblick meine vorsichtige Positionierung seit der Wahl Trumps dazu geführt hat, dass das Wikifolio in diesem Zeitraum knapp 5% Wert hinzugewonnen hat, der MSCI World mit +10% jedoch doppelt so stark anziehen konnte. Dies liegt hauptsächlich an meiner Goldposition von aktuell 17% die leicht im Plus liegt sowie meiner hohen Cashposition von 38%. Trotzdem bleibe ich dabei in 2017 vorsichtig positioniert zu bleiben. Die Aktienmärkte sind bereits gut gelaufen und das Potenzial für Rücksetzer und steigende Volatilität wird aus meiner Sicht größer. Hinzu kommen politische Unwägbarkeiten durch die bevorstehenden Wahlen in Europa. Aktuelle Highflyer im Wikifolio sind die beiden Werte Reliance Industries und Hugo Boss mit jeweils mehr als 20% Kurswachstum in den letzten drei Monaten. Am unteren Ende der Performance liegt weiterhin die Aktie des Insulinherstellers Novo Nordisk mit aktuell -23% Performance seit Kauf. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

AUF EIN ERFOLGREICHES NEUES JAHR 2017: Das Jahr 2016 geht zu Ende und der saisonal starke Nov/Dez haben dazu geführt, dass der MSCI World Index dank Weihnachtsrally auf Jahresbasis bei +10% liegt. Allerdings mit starken Schwankungen innerhalb des Jahres. Vom Tiefpunkt im Februar sind es mehr als +20%. Das Wikifolio hingegen hat mit weiterhin nur knapp 6% maximalem Verlust eine deutlich niedrigere Volatilität und mit +13% das Jahr auch rentabler abgeschlossen. Für 2017 bleibe ich trotz aktuell positiver Vorzeichen am Aktienmarkt vorsichtig. Die aufgebaute Goldposition bleibt als Absicherung gegen mögliche Kursturbulenzen auf absehbare Zeit erhalten. In diesem Sinne wünsche ich allen Wikifolio Anlegern und Tradern einen guten Rutsch ins neue Jahr. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

EIN JAHR WIKIFOLIO - was bleibt unterm Strich? Eine ordentliche Rendite von +12% bei geringer Volatilität mit maximalem Verlust von knapp 6% und einer daraus resultierenden Sharpe Ratio von 1,5. Das Ziel den MSCI World zu übertreffen ist mit Abstand gelungen. Im gleichen Zeitraum konnte der MSCI World Performance Index (gross) nur +4,3% zulegen, jedoch mit deutlich höheren Schwankungen. RÜCKBLICK: Zwei kleinere Rückgänge in der Performance hat das Wikifolio in den letzten 6 Monaten gut überstanden. Anfang Mai war die Eröffnung einer EUR-USD Long Position maßgeblich für den Rückgang des Wikifolios verantwortlich – letztendlich konnte der Swing-Trade mit Gewinn geschlossen werden – zukünftig reduziere ich aber Positionen schneller bei ansteigenden Verlusten. Den Brexit hat das zu diesem Zeitpunkt defensiv orientierte Depot dagegen gut überstanden und nur mit leichten Kursrückgängen quittiert. AUSBLICK: Aktuell ist das Wikifolio mit einer Cash-Quote von knapp 44% noch immer defensiv ausgerichtet. Richtung Jahresende werde ich daher die Cash-Quote sukzessive verringern, falls die Aktienmärkte weiterhin freundlich tendieren. Neben internationalen Aktien werden auch Gold und weitere Rohstoffe als Beimischung hinzugefügt. ZIELE für das zweite Wikifolio-Jahr: Die Outperformance vs. MSCI Index ausbauen und eine zweistellige Rendite erreichen. Dann sollte auch das letzte Ziel machbar sein - weitere 5 Empfehlungen fehlen noch bis das Wikifolio investierbar wird. mehr anzeigen
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