LV Value und Chancen

Christopher Münch
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Trading Idea

Grundsätzlich soll in diesem wikifolio das Ziel verfolgt werden, eine niedrigere Volatilität (LV = low volatility) als der DAX zu erzeugen - was langfristig idealerweise zu einer Outperformance führen soll.
Hierbei soll in der Regel das Prinzip der Asset Allocation angewandt werden, allerdings in einer dynamischeren Form mit häufigeren Positionswechseln.
Die Anlageentscheidungen sollen generell wie folgt getroffen werden:
- fundamental langfristig (hier insbesondere KGV und News-Lage),
- nach Bauchgefühl (Zukunftstechnologie oder etwa stark abgestrafte Werte),
- Varianz der einzelnen Werte untereinander, was idealerweise in einem deutlich niedrigeren Beta-Faktor als 1 mündet.

Das wikifolio kann auch durch spekulative Positionen ergänzt werden, die in der Regel mit einer niedrigen Gewichtung gehalten werden sollen, um die Auswirkung auf das gesamte wikifolio durch einen potentiellen Verlust möglichst stark zu begrenzen.

Der Schwerpunkt soll grundsätzlich in Deutschland liegen, jedoch können aus Diversifikationsgründen und zur Reduzierung der Volatilität auch ausländische Aktien, ETFs (Rohstoffe, Renten) und Fonds (Renten) beigemischt werden.

In unruhigen Marktlagen soll das wikifolio gegen hohe Kursschwankungen mit Short DAX ETFs abgesichert werden.
Bei mittel- bis langfristigen Verkaufssignalen, etwa einem nachhaltigen Unterschreiten einer Trendlinie, kann die Short-Position auch übergewichtet werden, bis es wieder nachhaltigere Kaufsignale gibt.

Grundsätzlich soll der Anlagehorizont mittel- bis langfristig sein. Durch die breite Risikostreuung sollen größere kurz- und mittelfristige Verluste relativ zum Gesamtmarkt nach Möglichkeit reduziert werden. show more
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Master data
Symbol
WF00033271
Date created
2019-06-14
Index level
High watermark
104.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christopher Münch
Registered since 2019-03-15

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

Comment on ALLIANZ AG VNA O.N.

Nach der ordentlichen Jahresprognose leidet die Aktie heute unter Gewinnmitnahmen. Dies nutze ich zum Einstieg bzw. zur Umschichtung aus der Munich Re.

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Comment on DB X-TR SHORT DAX X2

Nach einer bis dato starken Woche, einem starken Monat folgend und einer intraday sehr wiederstandsfähigen Marke von 13.300 Punkten im Dax spekuliere ich für morgen auf einen Rücksetzer.

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Comment

Liebe Investoren,

der DAX ist dem wikifolio aktuell auf Monats- und Wochensicht voraus (4 bzw. 2,5%).

Dies liegt zum einen daran, dass die Märkte nur einen kurzen Knick unter die wichtigen SMA-Marken gemacht haben, ich im wikifolio jedoch bereits die Short-Quote erhöht habe und in dieser Woche natürlich vor allem an Wirecard, die durch den FT-Bericht (mal wieder) einen empflindlichen Rückschlag hinnehmen musste. Dies habe ich als günstige Gelegenheit zum nachkaufen genutzt, aktuell tritt sie jedoch auf der Stelle.

Erfreulich entwickeln sich derzeit bzw. seit Kauf:

  • Aurubis
  • Vonovia
  • Deutsche Pfandbriefbank
  • Bayer
  • Tesla

Ungünstig stehen vor allem da:

  • E.ON (3,4% Gewichtung. Hinkt RWE deutlich hinterher, ist jedoch eigentlich ein defensiver Wert)
  • Vapiano (<1% Gewichtung. War ein Experiment und einen Versuch wert, bleibt)
  • Uber (1,6%. Hier überlege ich, ob ich drin bleibe, oder den Verlust realisiere. Wäre in jedem Fall besser in Tesla angelegt gewesen, was ich anfangs überlegt hatte)

 

Ein schönes Wochenende allerseits!

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