Schlag die MSCI World Werte

  • +26.2 %
    since 2018-06-13
  • +15.0 %
    1 Year
  • +10.4 %
    Ø-Performance per year
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  • -27.4 %
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  • 0.77×
    Risk factor
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Trading Idea

Die Idee:
Globale Unternehmen, denen nach Abzug der variablen und fixen Kosten am meisten Geld übrig bleibt, sollten sowohl in guten wie schlechten Marktzeiten Kostenvorteile gegenüber Unternehmen haben, die nur über wenig Spielraum nach Kosten verfügen. Daher gehe ich davon aus, dass deren Chancen für eine Outperformance im Vergleich zum MSCI World als Index hoch sein werden, gerade weil sich meiner Meinung nach darin Werte befinden, die besonders in Krisenzeiten Zahlungsschwierigkeiten bekommen könnten.

Der Ansatz:
Der Ansatz soll daher sein, Unternehmen zu finden, die vorwiegend ein hohes operatives Ergebnis (EBIT=Gewinn vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz aufweisen. Möglichst mindestens 15 % in den letzten 3 Jahren. Als zweite Orientierungsgröße soll ein möglichst hoher Gewinn im Verhältnis zum Umsatz herangezogen werden. Auch eine hohe Eigenkapitalquote spielt bei meinen Werten im wikifolio eine große Rolle, gerade im Hinblick auf Krisenzeiten und der Rückzahlung von Fremdkapital.

Das Anlageuniversum:
Gehandelt werden sollen daher insbesondere große, weltweit agierende Aktiengesellschaften vor allem mit Wettbewerbsvorteilen und Marktführer. Vorrangig aus den USA und Europa.

Der Anlagezeitraum:
Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig ausgelegt sein. Die Aktien sollen einmal im Jahr neu bewertet und Unternehmen aussortiert werden, deren Zahlen unter das vorgegebene Minimum fallen. Damit beabsichtige ich auch, mögliche Verluste einzuschränken. Aber auch Gewinnmitnahmen sind möglich, wenn ich davon ausgehe, dass der Markt überbewertet sein könnte. Nachkäufe der bestehenden Werte sollen dann aber zu gegebener Zeit wieder stattfinden.

Performance-Vergleich:
Um einen direkten Vergleich der maßgeblichen Benchmark, dem MSCI World zu erhalten, wurde zusätzlich bei Eröffnung des wikifolios ein MSCI World ETF (thesaurierend) gekauft. Als weiterer Vergleich wurde eine Einheit des DAX-ETF (thesaurierend) gekauft. Diese beiden Positionen sollen dauerhaft gehalten werden show more
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Master data
Symbol
WF00056689
Date created
2018-06-13
Index level
High watermark
133.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Clemens Bardischewski
Registered since 2017-04-02

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Das Depot ist für den Emissionsstart bestens aufgestellt. Auf der einen Seite stehen kleinere Positionen in die größten Unternehmen der Welt, vorrangig aus den USA. Durch das Zurückhalten von Cash können diese Investments bei einem möglichen erneuten Rücksetzer des Gesamtmarktes wieder aufgebaut werden. Viele Indikatoren wie bspw. der bekannte Buffet-Indikator zeigen bereits an, dass der Markt heiß gelaufen ist.

 

Um an der Entwicklung von Gold zu partizipieren, da Gold ja bekanntlich als krisenfest gilt und bei weiteren Turbulenzen am Aktienmarkt weiter steigen sollte, sind größere Aktienpakete der bekanntesten Bergbauunternehmen für Gold, Silber, Palladium und andere Rohstoffe gekauft worden. Das Wikifolio "Schlag die MSCI World Werte" ist somit gut gerüstet. 

 

Die aktuelle Bilanz sieht wie folgt aus: Die Gesamtperformance ist seit dem 01.07.2020 gestiegen von 25,6 Prozent auf 29,9 Prozent. Im Vergleich zum Dax (ETF) eine um 30,0 Prozent bessere Performance und eine um 21,7 Prozent bessere Performance als der MSCI-World (ETF).

 

Um auch einen direkten Vergleich der Performance zum Start der Emission zu ermitteln, wurden heute eine Einheit des MSCI-World-ETF (iShares thesaurierend) und eine Einheit des DAX-ETF (iShares thesaurierend) gekauft. 

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Die aktuelle Bilanz des Wikifolios "Schlag die MSCI World Werte": Gesamtperformance + 25,6 Prozent, damit eine um + 32,8 Prozent bessere Performance als der Dax (ETF) und eine um 21,4 Prozent bessere Performance als der MSCI-World (ETF). 

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Kauf von Norilsk Nickel: Heute bekommt das Wikifolio "Schlag die MSCI World Werte" Zuwachs von einem weiteren Unternehmen aus dem Minensektor. Der Kauf soll für eine weitere Absicherung in der Corona-Krise sorgen, da ich auch hier davon ausgehe, dass besonders Rohstoffwerte in Krisenzeiten gefragt sein dürften. Ich habe mich aber auch hier an meinen Vorgaben orientiert. Einem EBIT von starken 6,96 Mrd. USD steht einem Umsatz von 13,56 Mrd. USD gegenüber (2019er Zahlen aus finanzen.net). Damit kommt das Unternehmen auf eine hervoragende operative Marge von 51,3 Prozent. Die Gewinnmarge beträgt hierbei 42,7 %.

 

Kurz zum Unternehmen selbst. Das russische Bergbauunternehmen gehört zu den weltgrößten Produzenten von Nickel, Palladium, Platin und Kupfer. Zur weiteren Produktpalette gehören Chrom, Kobalt, Rhodium, Silber, Gold, Sulfur und Tellur. Damit deckt das Unternehmen eine Vielzahl von wertvollen Rohstoffen ab. Norilsk Nickel schüttet zudem eine sehr hohe Dividende an sein Aktionäre aus, weshalb ich das Unternehmen bereits schon in meinem neuen Wikifolio "Schlag die MSCI World Dividendenwerte" gekauft habe.

 

Ein weiterer Nachkauf ist zu gegebener Zeit geplant. Bleiben Sie gesund!

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Gewinnmitnahmen: Heute wurden weitere Gewinnmitnahmen getätigt und damit das Wikifolio "Schlag den MSCI World Werte" auf einen möglichen größeren Rücksetzer des Gesamtmarktes vorbereitet. Ich gehe weiterhin davon aus, dass die Krise trotz des starken Anstieges der Märkte in den letzten Wochen noch nicht ausgestanden ist. Zur Zeit nehme ich derzeit lieber die Rolle des stillen Beobachters ein, möchte meine Werte aber zu einem passenden Zeitpunkt wieder aufstocken. Dies kann aber durchaus mehrere Monate dauern. Sobald ich wieder Käufe plane oder durchführe, informiere ich Sie natürlich rechtzeitig. Bleiben Sie gesund!

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