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Trading Idea

Grundsätzlich gilt es den Kapitalerhalt langfristig zu sichern. Hierbei werden keine Garantieaspekte oder Werterhaltsversprechen in den Fokus gestellt, sondern auf die Mechanismen des Marktes vertraut und durch ein aktives Management begünstigt. Die Anlage soll sich ohne direkte Beteiligung an Hebelprodukten darstellen und in Teilen durch verantwortliche Geldanlagen (ESG konform) ergänzt werden. Die Quoten verteilen sich über alle gängigen Anlageklassen. Der Bereich CoreSatelliteStrategy wird 80 % des Konzeptes einnehmen. Auf Gesamtportfolioebene sind jeweils 25 % auf die Assetklassen Renten und Immobilien ausgerichtet. Die verbliebenen 50 % teilen sich in 30 % Aktien und 20% Acción-Kapital auf. Im Bereich des CoreSatelliteStrategy werden eine Vielzahl an ausgewählten Fonds und ETFs herangezogen, sodass hier ein gesundes und stabiles Fundament entsteht. Es ist durchaus möglich, dass die Renditen in diesem Investmentbereich leicht unter langfristigen Aktienrenditen liegen, jedoch ist dies bewusst so gewählt, um einer zu großen Volatilität des Hauptvermögens zu entgehen. Der Bereich Acción dient der kurz- bis mittelfristigen Gewinnerzielung. In diesem Bereich gilt es unterbewertete Position zu kaufen und in entsprechender Marktlage auch wieder zu veräußern. Grundsätzlich gilt, dass Werte aus dem Bereich Acción langfristig in die CoreSatelliteStrategy eingebettet werden können, sofern eine entsprechende Wertstabilität und Dividendenkontinuität erreicht wird. Der Anlagebereich wird mit maximal 20% des Anlagevermögens bedacht. In angespannten Marktphasen kann diese Position auch vorerst komplett in Liquidität gehalten sein, um einen Neueinstieg vorzubereiten. Ein Grundsatz in der Titelauswahl, stellt die Verständlichkeit und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells dar.

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Master data

Symbol

WF000COSSA

Date created

10/21/2020

Index level

-

High watermark

111.1

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