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future19

Sarah Gilgen

 | Royah

Last Login: 05/09/2022


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Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

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in EUR

Invested capital

EUR 2,240

First issuance

10/18/2021

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

10%

Liquidation indicator

0.0 days

Trading volume

-

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wikifolio labels

Feed

Trading Idea

Primär soll dieses wikifolio in Aktien investieren. In der Tiefzinsphase sind Aktien die Anlageklasse, die aus meiner Sicht am verlässlichsten eine gewisse Rendite einbringen können. Grösstenteils sollen die Investitionen in Unternehmen mit einer gewissen Grösse erfolgen (gemessen an der Marktkapitalisierung). Wo soll investiert werden? Die Schweiz, Europa und Nordamerika sollen tendenziell die Fokus-Regionen dieses wikifolios sein. Welche Strategie soll befolgt werden? Welche Methoden werden grösstenteils für die Investitionsentscheidungen beigezogen? Zur Titelauswahl soll in der Regel die Fundamentalanalyse klar im Vordergrund der Entscheidungen stehen. Entscheidungen basieren üblicherweise auf veröffentlichten Unternehmenskennzahlen. Wachstumsaussichten sollen unter Einbezug der quantitativen Unternehmenszahlen sowie unter Trends (Mega-Trends) beurteilt werden, was dann in eine persönliche Bewertung einfließen soll. Die Bewertung erfolgt überwiegend mittels DCF-Modells. Der Anlagehorizont wird in der Regel eher längerfristig sein. Die meisten Transaktionen erfolgen weitgehend vor oder nach der Publikation der Unternehmenszahlen (Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichte). Ein "Branchen-Rebalancing" soll halbjährlich erfolgen - damit das wikifolio eine ausgewogene Branchen-Struktur aufweist. Die Währungs-Struktur des wikifolios wird laufend überwacht. Welche Möglichkeiten zur Diversifizierung können eingesetzt werden? ETF's können zur Diversifizierung eingesetzt werden, sofern dies als nötig beurteilt wird. Eine zu breite Diversifizierung wird nicht angestrebt (Rendite-Risiko-Profil). Zudem könnte mittels Cash-Quote reagiert werden, sofern Umweltfaktoren dies erfordern.

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Master data

Symbol

WF000FUT19

Date created

11/17/2019

Index level

-

High watermark

130.0

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