Long Term Equity Value

Performance

  • +52.8 %
    since 2014-01-25
  • +11.9 %
    1 Year
  • +6.4 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -44.0 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Die Long Term Equity Value Strategie basiert auf fundamentalem Research von Einzelunternehmen. Der Bottom-up Ansatz berücksichtigt sowohl die Qualität, als auch die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

Dabei wird sowohl in Small-, Mid- und Big-Caps investiert. Der mittelfristige Anlagehorizont für Einzelwerte liegt zwischen 0 und 5 Jahren.

Das Portfolio soll grundsätzlich max. 20 Titel umfassen und damit als fokussiertes Portfolio gelten.

Das mittelfristige Renditeziel liegt bei 10% p.a.

Die Hebelprodukte dienen ausschliesslich der Absicherung von Marktrisiken und sollen das Portfoliorisiko lediglich neutralisieren. Hebelprodukte werden nicht offensiv eingesetzt. Der Einsatz erfolgt nur in Ausnahmefällen.
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Master data

Symbol
WF000LTEVP
Date created
2014-01-25
Index level
High watermark
176.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2014-01-25

Decision making

  • Fundamental analysis