Megatrends auf solidem Fundament

Performance

  • +15.9 %
    since 2013-03-31
  • -3.8 %
    1 Year
  • +2.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -18.4 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.16×
    Risk factor
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Trading Idea

Als Megatrend werden Veränderungen bezeichnet, die großen Einfluss auf das wirtschaftliche, politische und soziale Leben haben und die sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Aktuelle Megatrends sind, z.B.:
- weltweites Bevölkerungswachstum
- steigende Lebenserwartung verbunden mit steigenden Gesundheitsausgaben
- zunehmende Verstädterung
- wachsender Konsum in Entwicklungsländern.

Das Portfolio besteht aus diversifizierten ETF-Investments. Die Gewichtung ist wie folgt:
- 40% Aktien, die von den Megatrends profitieren
- 50% Anleihen und Pfandbriefe als Fundament
- 10% Rohstoffe und Immobilien zur Diversifizierung

Der Anlagehorizont ist langfristig und es wird eine Rendite von 6% p.a. angestrebt. show more
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Master data

Symbol
WF000MEGA1
Date created
2013-03-31
Index level
High watermark
125.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2013-03-31

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis