Mixed Strategy Portfolio

Christoph Zawieschitzky

Performance

  • +59.5 %
    since 2014-10-30
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Die Anlagestrategie besteht aus mehreren Eckpunkten:
- Mischung aus langfristigen und kurzfristigen Investments, wobei der Fokus auf den langfristigen liegt. Das Mischverhältnis liegt bei 9 : 1 - somit sind maximal 10 % kurzfristige Investments (< 1 Jahr Anlagezeitraum)
- ein weiterer Fokus liegt auf Dividendentitel
- die Märkte, in welche investiert wird, sind vorrangig Österreich, Deutschland, Rest der EU & Amerika sowie der Rest der Welt, wobei in dieser Reihenfolge die Priorität der einzelnen Märkte widerspiegelt

Die Strategie besteht nun darin, möglichst unterbewertete Titeln ausfindig zu machen und in diese zu investieren. Optimaler weise sollten diese auch den Ausblick auf Dividenden bieten. Somit sollte das Potenzial darin bestehen, dass hierdurch Erträge aus Dividenden und Kurssteigerungen zu erwarten sind.
Zusätzlich soll auch geschaut werden, dass in Aktien investiert wird, welche nicht allzu starken Kursschwankungen unterliegen und damit einen stabile Grundlage bieten für eine nachhaltige Investmenttätigkeit.

Die Strategie ist, wie bereits erwähnt, so gewählt, dass das Ertrag-Risikoverhältnis ausgewogen ist, sodass das potenzielle Verlustrisiko minimiert ist. Zudem soll es nachhaltige Gesichtspunkte im Vordergrund stehen und somit langfristige Erträge und Gewinne gesichert werden. Im Falle der maximalen 10 % der kurzfristigen Investments soll beachtet werden, dass diese wenig Risiko bergen.
Die Ausrichtung ist auf Langfristigkeit, wobei bei optimalen Verkaufsmöglichkeiten auch auf kurzfristige Strategien gewechselt werden kann. Ebenso, sollte ein zu hohes Verlustpotenzial gegeben sein, welches anfangs nicht absehbar war.

Die Quellen, auf welchen die Investitionsentscheidungen basieren, bilden allgemeine makroökonomische Daten (Arbeitsmarktzahlen, gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, Kaufkraftentwicklung, ...) aber auch mikroökonomische Gesichtspunkte (Bilanzen, Ausblicke, ...). Hierzu werden die allgemeinen Nachrichten, die Börsenseiten sowie die Ad-hoc Mitteilungen beobachtet und analysiert.

Der Anlagenhorizont ist, wie bereits erwähnt, auf mehrere Jahre pro Titel angelegt, wobei auch einzelne Titel vorzeitig wieder verkauft werden können, sofern der Kurs sich überproportional gut entwickelt und der Verkauf daher sinnvoll erscheint oder wenn sich Risiken ergeben, welche ein weiteres Investment als zu riskant erscheinen lassen.
Zur Absicherung können auch unter Umständen Optionen eingesetzt werden, wobei dies nicht den Regelfall darstellen wird und soll. show more
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Master data
Symbol
WF000MSPCZ
Date created
2014-10-30
Index level
High watermark
158.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christoph Zawieschitzky
Registered since 2014-04-05

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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