Nachhaltigkeit und Global Goals

Das Depot investiert überwiegend global in nachhaltige Anlagen nach dem Prinzip der Sustainable Development Goals auch Global Goals genannt. Übergewichtet werden insbesondere Zukunftsbranchen z.B. neue innovative Technologien und Dienstleistungen und die Sektoren Ernährung und Gesundheit. Es wird ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen amerikanischen und europäischen Aktien-Einzeltiteln angestrebt. Sie werden den 17 Sustainable Development Goals zugeordnet und regelmäßig überprüft. Die globale und sektorale Risikostreuung wird durch Beimischung von nachhaltigen ETF und Fonds ausgewählter Manager oder Satelliten-Konzepte ergänzt. Die sehr langfristige Renditeerwartung liegt vor Kosten bei ca. 6%. Die Ziel-Aktienquote liegt bei 80% und kann in schwierigen Marktlagen variabel durch short ETF auf 0-30% gesenkt werden. Einzeltitel werden mittels Risikobudgetierung und Ampelsystem überwacht, um Verluste zu reduzieren.