Dividend Kings & Contenders

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Trading Idea

Die Anlage soll in der Regel in Aktien mit bestimmten Kriterien erfolgen. Als Beimischung kann auch in ETF's investiert werden.

Das Hauptziel soll sein, langfristig stabile und stetig steigende jährliche Erträge durch Dividenden zu generieren. Diese sollen in Folge in bestehende Werte reinvestiert werden oder in neue meiner Meinung nach aussichtsreiche Aktien mit interessanter Bewertung investiert werden.

Eine kurzfristige Steigerung des Total-Returns soll nicht im Vordergrund stehen.

Es soll Wert auf eine minimale Kostenstruktur gelegt werden, dass möglichst viele Erträge reinvestiert werden können, somit wird nur das mögliche Minimum an Kosten verrechnet.

Es wird versucht in Aktienwerte mit gewissen Kriterien zu investieren.
- Unternehmen sollte Dividenden ausschütten (Historie muss vorliegen)
- Dividende sollte > 1,5% sein
- Dividende sollte nach aktuellen Wissensstand nicht gefährdet sein
- zukünftiges Dividenwachstum
- kalkulierte Dividendenrendite nach Quellensteuerabzug von geplant >2% p.a. (für Gesamtportfolio)
- Hauptanteil sollte im Investmentgrade Rating sein
- breite Diversivizierung nach Branchen
- geringe bis moderate Gesamtverschuldung
- Marktkapitalisierung in der Regel mind. 5 Mrd. EUR (Keine Small-Caps)
- Marktführer oder Unternehmen mit hohen Eintrittsbarrieren oder Alleinstellungsmerkmalen
- Anlageuniversum Global, suche nach fair bewerteten Unternehemen
- Buy and Hold Strategie, langfristiges Dividenwachstum

Beispielhafte Kriterien zur Auswahl von Aktien sollen sein:
P/E Ratio Ziel < 20 (besser kleiner 15)
Median P/E Ratio < P/E akt.
Price Book Ziel < 2 (besser kleiner 1,5)
Median Price Book Ratio < Price Book akt.
Debt to Equity Ratio Ziel < 1 (50%)
Div Payout - Ratio Ziel < 60%
Chowder Rule >12% Dividende + 5xCAGR (Div.Growth)
Return on Equity > 10%
Positive free Cash Flow
Current Ratio > 1.5
Net Profit Margin > 0
Quick Ratio > 2
Price to Graham Number ratio < 1
Margin of safety
Rating Ziel Investment Grade

breiter Branchenmix wie z.B.:
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Technologie
Industrie
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Master data
Symbol
WF000SDIP1
Date created
2015-07-05
Index level
High watermark
113.1

Rules

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Investment Universe

Trader

Konstantin Braunmühl
Registered since 2015-07-05

Decision making

  • Fundamental analysis