Systematic Intelligence Momentum

Der Name Systematic Intelligence Momentum beschreibt meiner Ansicht nach den Kern dieser Handelsidee: einen systematischen, regelbasierten Ansatz mit konsequentem Risikomanagement, einer KI-gestützten quantitativen Titelauswahl sowie einer klaren Ausrichtung auf Momentum- und Wachstumsfaktoren. Anlageuniversum: Das Anlageuniversum soll alle auf wikifolio.com verfügbaren Aktien und ETFs umfassen, in der Regel mit Fokus auf meiner Ansicht nach hochliquiden US-Aktien. In defensiven Marktphasen ist vorgesehen, ergänzend ETFs auf Anleihen, Edelmetalle (z. B. Gold, Silber) oder cash-nahe Instrumente einzusetzen. Entscheidungsfindung: Die Anlageentscheidungen sollen auf einer Kombination aus technischer und quantitativer fundamentaler Analyse basieren. In einem ersten Schritt ist eine KI-gestützte quantitative Vorselektion (Bottom-up) vorgesehen, bei der u. a. Kurs-Momentum, relative Stärke, Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Gewinnrevisionen berücksichtigt werden. Die konkrete Umsetzung kann überwiegend technisch erfolgen, insbesondere mithilfe von Trendfolgemodellen auf Basis gleitender Durchschnitte, Momentum- und Volatilitätsindikatoren (z. B. RSI, MACD, ATR) sowie einer Gesamtmarktanalyse zur Bestimmung des Marktregimes (Risk-On / Risk-Off). Ergänzend kann eine Sentimentanalyse als unterstützender Risikoindikator einfließen. Der Anlageprozess soll einem Top-down-/Bottom-up-Ansatz folgen: Das Marktregime kann die Aktienquote steuern, während die Titelauswahl systematisch bottom-up erfolgt. Risikomanagement und Anlagehorizont: Das Risikomanagement soll ein zentraler Bestandteil des Ansatzes sein. Für Einzelpositionen wird eine Begrenzung durch feste Regeln, z. B. Stop-Loss-Mechanismen um ca. 15 %, angestrebt. Bei erhöhten Marktrisiken ist vorgesehen, in einen defensiven Modus zu wechseln und die Aktienquote deutlich zu reduzieren. Der Anlagehorizont ist überwiegend kurzfristig bis mittelfristig.