Smart Beta Chance

Performance

  • +15.2 %
    since 2017-01-19
  • +11.6 %
    1 Year
  • +3.2 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -22.9 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses wikifolio soll grundsätzlich dazu dienen, mehrere Smart Beta ETFs mit unterschiedlicher Ausrichtung in einem wikifolio zu vereinen. Damit soll sowohl die Volatilität über Streuung der zugrundeliegenden Werte verringert, als auch über gezielte Fondsauswahl die mögliche Ertragsschancen vergrößert werden. Hierzu sollen in der Regel Smart Beta ETFs in den Bereichen dividendenstarke Unternehmen, Emerging Markets, High Yield Bonds und Beimischungen zur Portfolioabrundung ins wikifolio genommen werden. Über die Mischung mehrerer dieser Fonds sollen grundsätzlich höhere Ertragschancen generiert werden, während gleichzeitig versucht werden soll die Volatilität deutlich zu begrenzen.
In diesem Portfolio sollen hauptsächlich ETFs gehandelt werden. Eine Beimischung anderer Fonds um die geplanten Ziele zu erreichen soll aber grundsätzlich möglich sein. Ein Investment in Einzelaktien ist generell möglich, soll aber eher die Ausnahme darstellen.
Die Auswahl der gehandelten Fonds soll maßgeblich davon abhängen, dass eine meiner Meinung nach niedrige Kostenquote angestrebt wird, um die Performance nicht zu schmälern. Da hauptsächlich in ETFs investiert werden soll, ist die zugrundeliegende Strategie meines Erachtens auch eher als passiv zu sehen. Es sollen grundsätzlich verschiedene ETF-Indizes abgebildet und miteinander gemischt werden, um so eine meiner Meinung nach bessere Diversifikation zu erreichen.
Die Haltedauer der Wertpapiere soll prinzipiell eher langfristig sein; Änderungen können sich aber grundsätzlich ergeben, wenn Teile der Positionen deutlich die möglichen Markterwartungen verfehlen, oder aus anderen Gründen aus meiner Sicht die Zusammensetzung des wikifolios verändert werden muss, um einer deutlich geänderten Marktlage angepasst zu werden.
Ansonsten soll in der Regel ein Value-Ansatz verfolgt werden, sprich es soll grundsätzlich die Fundamentaldatenanalyse bestimmend sein. show more
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Master data

Symbol
WF000SMBCH
Date created
2017-01-19
Index level
High watermark
117.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christoph Georg Vollenweider
Registered since 2016-11-01

Decision making

  • Fundamental analysis