Aktien & ETF Werte f. Nachkommen

Martin Kürten

Performance

  • +1.4 %
    since 2015-01-08
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Trading Idea

Die Aktienanauswahl soll aufgrund von fundamentalen Daten stattfinden. Ein wichtiger Faktor soll die Dividendenrendite sowie die Größe des Unernehmens sein(es sollen ausschließlich Large Caps ausgewählt werden).
Nach einem festen Schema soll das Depot ca. einmal im Jahr umgeschichtet werden, so dass psychologische Käufe und Verkäufe ausgeklammert werden können. Die bei allen Werten relativ hohe Dividende im Vergleich zum Gesamtmarkt soll reinvestiert werden, so dass eine langfristige Substanzvermehrung stattfinden kann. Dieses Portfolio soll ausschließlich in Aktien und ETF's investieren und ist auf einen Anlagehorizont von mittel- bis langfristig ausgelegt, in denen durchschnittliche Renditen (inklusive der Dividenden) von ca. 12-15%/Jahr angestrebt werden.
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Master data
Symbol
WF000SP100
Date created
2015-01-08
Index level
High watermark
109.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Martin Kürten
Registered since 2015-01-08

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Das Jahr 2016 konnte mit 17% Performance glänzen und die das schlechte abschneiden in 2015 mehr als wett machen. Das Depot zeigt nun eine Performance von über 19% (2015+2016: Outperformance von 7,8% gegenüber dem DJIA und 10% gegenüber dem S&P 500 ) seit Eröffnung, was über dem Durchschnitt von DOW JONES (2015: -2,23%: 2016: 13,42% ) und S&P 500 (2015:-0,73; 2016:+9,54%) liegt. Auch in diesem Jahr hoffe ich, dass der Gewinn im zweistelligen Bereich liegen wird, auch wenn es einige Risiken ( Zinspolitk in Amerika, Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten, Globale Weltwirtschaft, teurer amerikanischer Aktienmarkt) gibt. Insgesamt sehe ich aber dem Jahr positiv entgegen, insbesondere weil D. Trump als Präsident gewählt wurde (Ich bin keinesfalls ein Freund seiner Politk, aber für die Börse wird die lockere Geldpolitik sowie die Aufhebungen von Regulierungen sicherlich zu einem Aufschwung führen). Auch der Dollar sollte weiter aufgewertet werden, wodurch nochmals ein Währungsgewinn verbucht werden kann. Auf gute Investments im Jahr 2017! show more

Comment on THE SOUTHERN COMPANY

Aufgrund der Dividendenrendite und weiteren Kennzahlen (RoE, KGV, etc.) habe ich mich für die SOUTHERN COMPANY und nicht für COCA COLA entschieden. 22000 EUR werden ggf. für weitere Investments zurück gehalten. show more

Comment

Umschichtung: Am Jahresende wird das Depot umgeschichtet. Aufgrund der guten Performance wird ein CASH Anteil von ca. 5 % beibehalten. Ansonsten wurden folgende Werte gekauft: DUKE ENERGY CORP---ABBVIE---SIMON PROPERTY GROUP. Die Aktien von CONOCO PHILLIPS werden noch im Laufe des Tages verkauft und durch COCA COLA ersetzt. Genaueres zu den Werten und den Gründen für die Umstrukturierung folgt in den folgenden Tagen. Ich wünsche allen einen Guten Start in das neue Jahr und viel Erfolg bei zukünftigen Investments. show more

Comment on OCCIDENTIAL PETROLEUM

Gutes Zeichen für 2017: Director von Occidential Petroleum kauft eigene Aktien im Wert von $721.500 show more
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