Weltstrategie (nach Kommer)

LeadInvestments

Performance

  • +56.5 %
    since 2014-02-16
  • +30.5 %
    1 Year
  • +6.2 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -36.5 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.56×
    Risk factor
Content after Login

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio and the performance-chart please register now - for free.

Register

Trading Idea

ETF Weltportfolio in Ahnlehnung an Gerd Kommer

Gerd Kommer beschreibt in seinem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (ISBN: 978-3-593-39542-5) ein Indexing-Portfolio, das nach der Modernen Portfoliotheorie aufgebaut ist.

Durch eine Diversifikation über unterschiedliche Assetklassen (Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoffe), Unternehmensgrößen (Large Caps, Small Caps), und Regionen (Nordamerika, Europa, Japan/Australien, Emerging Markets) soll ein möglichst vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil erreicht werden.

Es wird ein kostengünstiges ETF-Investment mit nachfolgender Gewichtung angestrebt:
Aktien entwickelte Märkte ca. 55%
Aktien Schwellenländer ca. 25%
Immobilienaktien Weltweit ca. 10%
Commodities/Rohstoffe ca. 10%

Zum ersten Handelstag des neuen Börsenjahres soll ein sog. Rebalancing stattfinden. So soll die ursprüngliche Aufteilung auf die unterschiedlichen Assetklassen wieder hergestellt werden. Es werden dadurch Portfoliopositionen, die sich besonders gut entwickelt haben abgebaut und mit dem freiwerdenden Kapital Assetklassen, die sich schlecht entwickelt haben aufgestockt. Ziel ist es ein Kaufen zu Höchst- und Verkaufen zu Tiefstkursen zu vermeiden.

Ziel ist ein langfristiges, chanchenorientiertes Investment mit einem breit diversifizierten Portfolio auf wissenschaftlicher Basis, das ein gutes Rendite-Risiko-Profil aufweist. show more
This content is not available in the current language.

Master data

Symbol
WF000WELT1
Date created
2014-02-16
Index level
High watermark
157.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christoph Besel
Registered since 2013-04-14

Decision making

  • Fundamental analysis