Cascade Dividend Opportunities

Performance

  • +27.3 %
    since 2015-09-18
  • +6.1 %
    1 Year
  • +4.5 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -27.8 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.42×
    Risk factor
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Trading Idea

Das Portfolio umfasst Aktien aus aller Welt, vorzugsweise jedoch aus den USA und Europa. Neben soliden Dividendentiteln werden auch Aktien mit hohem jährlichen Dividendenwachstum eingebaut. Im Vordergrund der Auswahl steht ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell, das u.a. von folgenden Trends profitiert:

- Klimawandel
- demographischer Wandel
- Rohstoffknappheit
- wachsende Weltbevölkerung
- steigender Wohlstand
- fortschreitende Technologisierung

Insgesamt dürfen maximal 30 Einzelwerte aufgenommen werden, von denen jeder einzelner höchstens 10 Prozent des Gesamtvolumens umfassen soll. Die Cash-Position darf je nach Marktlage bis zu 50% des Portfolios ausmachen, um ausreichend Sicherheit und Liquidität für interessante Investments bereitzuhalten.
Durch den Schwerpunkt auf defensive Branchen sollen unnötige Risiken eingedämmt werden.
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Master data

Symbol
WF00984228
Date created
2015-09-18
Index level
High watermark
128.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2015-09-12

Decision making

  • Fundamental analysis