ALPHA | Dynamic Equity Trading

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Trading Idea

Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert, mit dem angestrebten Ziel der Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index.

Der beabsichtigte Ansatz ist die Ausnutzung von temporären Bewertungsanomalien, beispielsweise in Folge von überdurchschnittlichen, meist nachrichten-getriebenen Kursrückgängen oder sonstigen deutlichen Abweichungen von dem gemäß eigener Analyse als fair erachteten inneren Wert eines Investments.

Des Weiteren sollen folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:

Es soll vorwiegend in global gestreute Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse grundsätzlich als unterbewertet erachtet werden und nach Möglichkeit eine starke Marktposition, hohe Wettbewerbsstärke sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.

Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote

Zusätzlich kann in Anleihe-, Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs investiert werden, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint.

Der Anlagehorizont ist grundsätzlich kurzfristig ausgerichtet. Allerdings sollen überwiegend Investments getätigt werden, für die bei Bedarf auch ein grundsätzlich langfristiger Anlagehorizont vorstellbar wäre. Eine längere Haltedauer soll in der Regel dann zur Anwendung kommen, wenn eine gemäß eigener Analyse erachtete Unterbewertung über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. show more
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Master data
Symbol
WF00A22018
Date created
2018-10-19
Index level
High watermark
115.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Dr. Hans-Jürgen Straßer
Registered since 2018-07-19

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Aufgrund des aktuell geringen Kaufinteresses wird die sehr zeitaufwendige monatliche Berichterstattung vorübergehend pausiert.

 

Das wikifolio wird jedoch weiterhin eng gemonitored, gepflegt und betreut.

 

Sobald das Interesse der Investoren wieder zunimmt, wird der Monatsbericht wieder aufgenommen.

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MARKTEINSCHÄTZUNG | April 2020:
Die Lage rund um die Corona Pandemie bleibt weiterhin angespannt. Aufgrund dessen bleibt das wikifolio weiterhin eher defensiv aufgestellt, auch unter Nutzung von (Hochzins)Anleihe ETFs.

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KENNZAHLEN | März 2020:
Ich analysiere und überwache dieses wikifolio mit einem selbst entwickelten Finanzmodell. Für alle interessierten Leserinnen und Leser gibt es auf Basis dieses Modells eine eigene Website, auf der Daten zu Portfoliogewichtungen nach Branchen, Ländern und Währungsräumen sowie sektor-spezifische KGVs, Volatilitätskennziffern, Dividendenrenditen und Performance-Vergleiche des wikifolios monatsaktuell nachgeschlagen werden können. Sie finden diese unter:
www.sam-alpha.de

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PERFORMANCE | März 2020:
Alle nachfolgenden Angaben zu Benchmarks auf Basis von Tages-Schlusskursen (XETRA). Für das wikifolio werden offizielle Schlusskurse genutzt, die in der Sektion Trades unter Kursdaten auf wikifolio.com abrufbar sind. Zur Definition der Benchmarks siehe untenstehenden Hinweis.


Im vergangenen Monat (Schlusskurse Monatsende zu Monatsende) gab es folgende Performance-Entwicklung:
wikifolio -16,8% | DAX -16,6% | MSCI World Index -10,8%.


Seit Erstellung des wikifolios (20.07.2018) ergibt sich folgendes Bild für die jeweilige Performance-Entwicklung:
wikifolio -13,8% | DAX -14,6% | MSCI World Index -2,2%.


Hinweis: 
Alle Angaben sind auf Basis von Performance Indizes unter Berücksichtigung von Dividenden sowie nach Abzug von laufenden Kosten ermittelt. Für die Performance-Ermittlung der jeweiligen Indizes (Benchmarks) werden folgende ETF-Produkte verwendet:
- DAX 30 Index: Abgebildet über Lyxor DAX ETF, thesaurierend | WKN LYX0AC
- MSCI World Index: Abgebildet über iShares Core MSCI World ETF, thesaurierend | WKN A0RPWH

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