AMB - Global Value Pearls

Performance

  • -20.9 %
    since 2015-09-29
  • -5.2 %
    1 Year
  • -4.4 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -47.6 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.79×
    Risk factor
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Trading Idea

Das Portfolio soll in Aktien weltweit investieren, die unterbewertet erscheinen. Es sollen nur Aktien mit einem Börsenwert ab ca. 650 Mio. EUR berücksichtigt werden, um ausreichende Handelbarkeit, leichten Informationszugang und ausreichende Transparenz zu gewährleisten.
Neben der Bewertung sollen technische Faktoren und Aspekte der Behavioural Finance bei Käufen / Verkäufen berücksichtigt werden. Die Auswahl der Aktien soll somit aufgrund fundamentaler Analyse in Kombination mit der technischen Analyse erfolgen.

Die weltweite Streuung soll das Portfolio stabilisieren. Der Fokus auf unterbewertete Aktien und die Berücksichtigung von größeren Nebenwerten soll die Performance steigern. Explizit sollen auch unterbewertete Unternehmen aus dem High Tech- und Biotechnologiebereich berücksichtigt werden, um die Rendite zu erhöhen.

Abhängig von der Risikoeinschätzung wird der Investitionsgrad festgelegt, um Verluste zu minimieren. Es soll mindestens etwa 20 % des Kapitals investiert sein, da eine langfristige Anlage angestrebt wird. Es erfolgt kein Einsatz von Hebel- oder Short-Produkten.

Das Portfolio soll gewöhnlich zwischen ca. 10 bis 30 Aktien beinhalten, um eine Risikostreuung zu gewährleisten.

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Master data

Symbol
WF00AMB001
Date created
2015-09-29
Index level
High watermark
88.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

AMB
Axel Bröker
Registered since 2013-02-16

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis