ASF-Portfolio

Strategie: Global Growth & Alpha (Mid/Large Cap) Zielsetzung Aktive Outperformance des S&P 500 (+2% p.a.) durch ein konzentriertes Portfolio aus 15-20 Titeln. Der Anlagehorizont je Position liegt bei 6-18 Monaten bei hoher Risikobereitschaft. Investmentprozess & Selektion Striktes Pitch-Verfahren: Jede Aufnahme erfolgt nach standardisierter Analyse und Mehrheitsbeschluss (>50%). Controlling: Laufende Überprüfung der Investmenthypothesen; quartalsweise Gesamtevaluation. Liquiditätsmanagement: Nicht investiertes Kapital wird defensiv in Geldmarkt-ETFs geparkt. Anlagekriterien (Filter) Universum: Weltweit; Fokus auf Medium- bis Large-Caps (Marktkapitalisierung > 2 Mrd. €). Wachstum: Fokus auf Unternehmen mit 15-20%+ Umsatzwachstum und hoher Bilanzqualität (Liquidität/Verschuldung). Instrumente: Aktien und Zertifikate/Optionen. Explizit kein Krypto. Diversifikation Breite Streuung über alle Sektoren, wobei Large-Caps zur Stabilität höher gewichtet werden.