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+32.1%
since 11/24/2023
+10.1%
Ø-Perf. per year
+18.2%
Performance (1yr)
12.7%
Volatility (1yr)
0.8
Return/Risk
Portfolio chart
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Trading Idea
Das Portfolio des Balanced Return besteht ausschließlich aus Aktien. Diese sollten zukünftige Wachstumschancen zeigen, aber insbesondere auch möglichst wenig schwanken. Entweder, weil sie ein stabiles Geschäftsmodell aufweisen (z.B. Konsumgüterundustrie oder Versorgungsunternehmen) oder unterbewertet sind oder weil sie eine langfristig hohe Dividendenrendite haben. Die Aktien werden international ausgesucht. Bezüglich der Größe des Unternehmens gibt es keine Einschränkungen. Ca. 10-30 Titel sollen sich im Portfolio befinden.
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Master data
Symbol
WF00BALRET
Date created
11/24/2023
Index level
-
High watermark
130.6
