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Trading Idea

Angestrebt wird mit diesem wikifolio ein möglichst gleichmäßiges überdurchschnittliches Wachstum (gemessen am MSCI World) mit bewusst eingegangenem Risiko. Dazu soll in 3 Anlagekategorien in meiner Meinung nach fundamental gesunde und zum Zeitpunkt des Kaufs unterbewertete Titel bzw. Basiswerte investiert werden:
- ETF's, Anlagezertifikate und Fonds
- Aktien
- klassische Optionsscheine.

Mindestens auf Jahressicht soll unabhängig von der Aktienmarktentwicklung eine positive Rendite erreicht werden (Absolute Return Strategie).

In Optionsscheine soll in der Regel zu höchstens etwa 10 % anteilig investiert werden. Die cash-Quote soll je nach Marktlage 0 bis höchstens etwa 50 % betragen. In jeder Kategorie soll unter normalen Marktbedingungen in mindestens 3 verschiedene Werte gleichmäßig investiert werden. Dabei soll möglichst nach Branche, Land und Wirtschaftsraum diversifiziert werden. Die Werte sollen zueinander weitgehend unabhängig sein. Alle Positionen sollen mit klarer Vorstellung zum höchstens hinnehmbaren Verlust eingegangen und ggf. konsequent wieder abgebaut werden. Gewinne sollen generell möglichst laufen; bei Optionsscheinen sollen sie bei Erreichen ambitionierter und realistischer Ziele schneller mitgenommen werden. Die Cash-Quote und die Haltedauer der Positionen kann je nach Marktlage sehr unterschiedlich sein. Als Maß für ein gelungenes Risikomanagement soll eine Sharpe Ratio > 1 angestrebt werden. show more
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Master data
Symbol
WF00CASH13
Date created
2015-02-20
Index level
High watermark
75.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Hubert Helm
Registered since 2015-02-20

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis