CD - Value and more

Christian Delpos

Performance

  • +26.2 %
    since 2014-04-27
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Dieses wikifolio soll in Value Werte/Unternehmen aus dem EU-Raum (mit dem Schwerpunkt D-A-CH) investieren, die möglichst unter dem Buchwert notieren und ein meiner Meinung nach nachhaltiges und erfolgreiches Geschäftsmodell aufweisen. Dazu gehört auch die kontinuierliche Dividendenausschüttung oder getätigte Aktienrückkäufe. Bei der Investitionsentscheidung soll auch die Charttechnik berücksichtigt werden.

Die Behaltedauer der einzelnen Postitonen kann einige Wochen bzw. auch einige Monate betragen. Ein Daytrading erfolgt nur in Ausnahmefällen bzw. nur in Sondersituationen.

Mit einem Anteil von rund 30% des Depots soll in ETF/ETC investiert werden, wobei hier Edelmetalle (Platin, Gold, Silber) und sonstige Rohstoffe (Öl und Gas) im Vordergrund stehen können. Zur Absicherung können auch short Positionen eingegangen werden. Die Investitionsquote kann zwischen 0% und 100% variieren.

Die Handelsidee kann mit ausgewählten Aktien, Fonds und ETF umgesetzt werden. show more
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Master data
Symbol
WF00CD2212
Date created
2014-04-27
Index level
High watermark
126.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christian Delpos
Registered since 2012-12-20

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Das Wikifolio entwickelte sich im Q1/2019 sehr stabil und hält derzeit bei einer Performance von rd. 5 %. Mit der Quartalsdividende von RDS sollte sich auch die Cashquote langsam aber stetig erholen, bei VIG rechne ich mit einer Kurssteigerung in den nächsten Wochen (auch hier rückt der Termin für die Dividendenausschüttung näher). Im Ergebnis also alles im Rahmen der vorgesehenen Strategie.

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Comment

Die Performance von + 2,7 % für das Jahr 2018 scheint mir angesichts der volatilen Märkte (sowie der Performnce des DAX von -18,72 % bzw. des ATX von -20,18 %)  als zufriedenstellend zu sein. Dies auch umso mehr, als dieses Wikifolio einen konservativen Wertansatz verfolgt und daher beim Aufschwung und Abschwung der Märkte zum Ziel hat, ausgewogen zu sein und größere Schwankungen zu vermeiden. Für das Jahr 2019 rechne ich mit weiterhin turbulenten Märkten, eine Umschichtung im Depot ist daher nicht erforderlich. Etwaige neue Postionen bzw. Aufstockungen könnten sich bei Öl sowie Banken und/oder Versicherungswerten ergeben.

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Die Vienna Insurance Group wurde in das wikifolio aufgenommen, zumal sich bei einem Kurs von unter 25 EUR eine deutliche Unterwerbertung zum Buchwert von EUR 37,75 ergibt (lt. ariva.de). Auch das Geschäftsmodell der VIG ist stabil und sollte dieses mit den steigenden Zinsen (ab 2019) auch an Ertragskraft gewinnen.

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Comment

Wie von mir erwartet ziehen an den Aktienmärkten erste Gewitter auf, hier sollte sich der im Wikifolio befindliche ETF Dax Short x2 noch gut entwickeln. Aufgrund der Postitionierung des Wikifolios und der Festlegung, dass nur rd. 30 % in Rohstoffe bzw. zu Absicherungsmaßnahmen investiert werden soll, werde ich diese Depotpositionen laufend anpassen um den Zielwert zu halten. Aufgestock habe ich die Deutsche Bank und die Commerzbank wieder ins Wikifolio aufgenommen. Beide Aktien notieren deutlich unter Buchwert. Ebenso erfolgte eine Wiederaufnahme von RDS ins Wikifolio, ich denke zu einem günstigen Einstiegskurs. Der Aktienrückkauf und deer Ölpreis sollten hier zu einer positiven Entwicklung beitragen (ebenso die regelmäßigen Dividendenausschüttungen).

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