Dax 25 Werte

Nur selten gelingt es Fonds aus meiner Sicht, die Performance eines Vergleichsindexes dauerhaft zu übertreffen. Daher soll mit diesem wikifolio der DAX 30 um die, aus Sicht des Autors, fünf schwächsten Werte bereinigt werden und somit bei geringerer Volatilität den DAX 30 dauerhaft schlagen. Die fünf schwächsten Werte sollen anhand einer Fundamentalanalyse sowie der Zukunftsaussichten des Unternehmens ermittelt werden. Die 25 übrigen Werte aus dem DAX 30 sollen in ähnlicher Gewichtung wie das Original in das wikifolio aufgenommen werden. Zusätzlich kann in Abwärtsphasen ein ungehebelter DAX-Short-ETF zugekauft werden. Der Anteil des Short-ETF soll dabei ca. 25% des investierten Kapitals nicht übersteigen. Das investierte Kapital kann also aus ca. 0-25% des Short-ETFs und aus ca. 75-100% der 25 ausgewählten DAX-Werte bestehen. Die liquiden Mittel werden genutzt um kurzfristige Anpassungen anhand der Gewichtung der einzelnen Werte vorzunehmen und sollen ca. 20% nicht übersteigen. Die Zusammensetzung des wikifolios soll regelmäßig überprüft und bei größeren Abweichungen zur Gewichtung des DAX 30 angepasst werden. Verlässt ein DAX-Titel den DAX 30, dann soll dieser Titel auch in diesem wikifolio unverzüglich verkauft und durch einen Ersatzwert (also einer der fünf nicht berücksichtigten Werte oder dem neuen DAX 30 Titel) ersetzt werden.