ETF-Veranlagung für 25 Jahre

Performance

  • +7.8 %
    since 2015-01-18
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

"ETF-Veranlagung für 25 Jahre" soll mittels eines passiven Ansatzes für 25 Jahre (2015 bis 2040) eine am Marktdurchschnitt orientierte Rendite bringen. Ein Ablaufmanagement soll gegen Ende der Laufzeit die Auswirkungen von möglichen Kursschwankungen verringern.
Die Veranlagung erfolgt weltweit mittels kostengünstigen ETFs (Exchange Traded Funds) auf verschiedene Aktien-, Anleihen- und Rohstoffindizes. Regelmäßiges Rebalancing (Wiederherstellen der Aufteilung zwischen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffanteil) soll ein gleichmäßiges Risikoprofil des Portfolios sicherstellen.


VERANLAGUNG:
60% Aktien (inkl. 10% Immobilien-REITs)
30% Anleihen
10% Rohstoffe

Aktien (60%):
15% Nordamerika
15% Europa
10% Emerging Markets
10% weltweite Immobilien-REITs
05% Japan
05% weltweite Dividendenaktien

Anleihen (30%):
20% Staatsanleihen von Euroländern bester Bonität
10% inflationsgebundene Staatsanleihen von Euroländern

Rohstoffe (10%):
10% Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe)


ABLAUFMANAGEMENT:
In den letzten 10 Jahren soll der Anleihenanteil gleichmäßig auf 70% erhöht werden.


REBALANCING:
Die Verteilung der ETFs soll einmal jährlich an die Ursprungsaufteilung (bzw. während des Ablaufmanagements auf die jeweilig gültige Aufteilung) angepasst werden. Bei großen Abweichungen des Anleihenanteils ist eine häufigere Anpassung möglich.


DIE ETFs

(Stand 18.1.2015, Daten lt. justetf.com, Angaben ohne Gewähr):

(ISIN/Name/Replication/TER)

Aktien:
DE000A0J2060 / iShares MSCI North America UCITS ETF / physisch / 0,40%
LU0446734104 / UBS-ETF SICAV - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis / physisch / 0,20%
IE00BKM4GZ66 / iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF / physisch / 0,25%
DE000A0LGQL5 / iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF / physisch / 0,59%
LU0392495452 / ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF I / synthetisch / 0,25%
LU0832436512 / Lyxor UCITS ETF SICAV (LUX) - SG Global Quality Inc. NTR D-EUR / synth. / 0,45%

Anleihen:
FR0010820258 / Lyxor UCITS ETF (FCP) EuroMTS High. Rated M.W. Gov. Bond (DR) EUR / phy. / 0,16%
LU0444607187 / ComStage iBoxx EUR Sov. Infl.-Link. Euro-Infl. TR UCITS ETF I / synth. / 0,17%

Rohstoffe:
LU0419741177 / ComStage CB Commodity ex-Agriculture EW TR UCITS ETF I / synth. / 0,30%

TER ETF-Portfolio: ca. 0,29% show more
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Master data
Symbol
WF00ETF25J
Date created
2015-01-18
Index level
High watermark
110.7

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Trader

Registered since 2013-11-26
passiver Privatanleger, der noch rechtzeitig vor der Finanzkrise mit dem Investieren begonnen hat um sie auch komplett miterleben zu dürfen...

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