global effizient nach Kommer

Mensch1980

Performance

  • +8.6 %
    since 2019-03-21
  • +4.0 %
    1 Year
  • +4.9 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -32.2 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Die Absicht besteht darin, ein auf ETF basierendes, breit diversifiziertes wikifolio angelehnt an Gerd Kommers Buch "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs: Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen“ anzulegen und durch regelmäßiges Rebalancing aktuell zu halten.

Die Handelsidee umfasst im Wesentlichen drei Aspekte: die konkrete Auswahl geeigneter, kostengünstiger ETF, die Berechnung der Gewichtung samt des initialen Kaufs sowie anschließend die regelmäßige Durchführung des Rebalancing um die angestrebte Level 1 und 2 Allokation möglichst optimal abzubilden und zu halten.
Dabei soll zudem möglichst auf ausschüttende statt thesaurierende Wertpapiere gesetzt werden, um damit das Rebalancing effizient zu halten.

Der Anlagehorizont des wikifolios soll überwiegend langfristig sein.

Der Ansatz besteht darin, grundsätzlich folgende Verteilung abzubilden:

Angestrebte Level 1 Allokation (Verhältnis Aktien u. Rohstoffe zu Anleihen):
Diese wird je nach Marktsituation individuell angepasst. Das Spektrum der Verteilung kann von ca. 90% auf Aktien u. Rohstoffe und ca. 10% auf mittelfristige Staatsanleihen bis hin zu ca. 10% auf Aktien u. Rohstoffe und ca. 90% auf Staatsanleihen reichen.

Angestrebte Level 2 Allokation des Aktien- und Rohstoffanteils:
ca. 65 % bis 75 % ETF auf MSCI World und somit auf Aktien entwickelter Märkte verschiedener Industrieländer weltweit,
ca. 25 % ETF auf MSCI Emerging Markets und somit auf Aktien aus Schwellenländern,
ca. 0 % bis 5 % ETF auf MSCI Europe und somit auf Aktien europäischer Industrieländer,
ca. 0 % bis 5 % ETF auf Rohstoff-ETF und somit auf bedeutende und liquide Rohstoffe.

Das vorliegende wikifolio investiert dadurch in der Regel in über 3000 Aktien diversifiziert über verschiedene Länder, Märkte und Assetklassen. show more
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Master data

Symbol
WF00GKWPV4
Date created
2019-03-21
Index level
High watermark
113.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Matthias Mensch
Registered since 2019-03-16

Decision making

  • Fundamental analysis