global effizient nach Kommer

Matthias Mensch

Performance

  • -1.0 %
    since 2019-03-21
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Die Absicht besteht darin, ein auf ETF basierendes, breit diversifiziertes wikifolio angelehnt an Gerd Kommers Buch "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs: Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen“ anzulegen und durch regelmäßiges Rebalancing aktuell zu halten.

Die Handelsidee umfasst im Wesentlichen drei Aspekte: die konkrete Auswahl geeigneter, kostengünstiger ETF, die Berechnung der Gewichtung samt des initialen Kaufs sowie anschließend die regelmäßige Durchführung des Rebalancing um die angestrebte Level 1 und 2 Allokation möglichst optimal abzubilden und zu halten.
Dabei soll zudem möglichst auf ausschüttende statt thesaurierende Wertpapiere gesetzt werden, um damit das Rebalancing effizient zu halten.

Der Anlagehorizont des wikifolios soll überwiegend langfristig sein.

Der Ansatz besteht darin, grundsätzlich folgende Verteilung abzubilden:

Angestrebte Level 1 Allokation (Verhältnis Aktien u. Rohstoffe zu Anleihen):
Diese wird je nach Marktsituation individuell angepasst. Das Spektrum der Verteilung kann von ca. 90% auf Aktien u. Rohstoffe und ca. 10% auf mittelfristige Staatsanleihen bis hin zu ca. 10% auf Aktien u. Rohstoffe und ca. 90% auf Staatsanleihen reichen.

Angestrebte Level 2 Allokation des Aktien- und Rohstoffanteils:
ca. 65 % bis 75 % ETF auf MSCI World und somit auf Aktien entwickelter Märkte verschiedener Industrieländer weltweit,
ca. 25 % ETF auf MSCI Emerging Markets und somit auf Aktien aus Schwellenländern,
ca. 0 % bis 5 % ETF auf MSCI Europe und somit auf Aktien europäischer Industrieländer,
ca. 0 % bis 5 % ETF auf Rohstoff-ETF und somit auf bedeutende und liquide Rohstoffe.

Das vorliegende wikifolio investiert dadurch in der Regel in über 3000 Aktien diversifiziert über verschiedene Länder, Märkte und Assetklassen. show more
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Master data
Symbol
WF00GKWPV4
Date created
2019-03-21
Index level
High watermark
102.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Matthias Mensch
Registered since 2019-03-16

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Rebalancing durchgeführt.
Der Anteil 'MSCI World' sowie 'Anleihen' hat sich seit dem letzten Rebalancing leicht überproportional entwickelt. Daher Quotenverkauf entprechend der Gewichtung durchgeführt.
Der Anteil 'Emerging Markets' ist im Verhältnis gesunken und wurde nachgekauft.

 

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Comment

Erstes Rebalancing unter Verwendung vorhandener Barmittel durchgeführt. Dabei habe ich folgende Zielverteilung zugrunde gelegt: 
90% Aktien/Rohstoffe zu 10% Anleihen.
Der Aktien/Rohstoffanteil ist dabei wie folgt verteilt:
65% MSCI World
5% MSCI Europe
25% MSCI Emerging Markets
5% Rohstoffe

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Comment on HSBC MSCI World

Heute griff die erste Kapitalmaßnahme des noch jungen wikifolios.
HSBC MSCI World (DE000A1C9KL8) hat 0,102 cent pro Stück ausgeschüttet. Bei der momentan vorhandenen Stückzahl macht das ein Zuwachs an Barvermögen von 284,17 Euro.

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Comment

Invest der verbleibenden Barmittel einschließlich Rebalancing entsprechend der Verteilung erfolgt.

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