Perpetuum - Buy, Hold & Reinvest

Johannes Burkhart

Performance

  • +0.2 %
    since 2017-06-17
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Mit ruhiger Hand und gründlicher Analyse sollen Werte von meiner Meinung nach hoher Qualität gekauft, gehalten und Dividenden sowie Wertsteigerung generiert werden.

Der Unterschied.
Was Perpetuum anders machen soll: Die klassische Idee des Einkommens und Zinseszinseffektes durch Dividenden soll mit zwei anderen Ideen kombiniert werden: Es ist geplant, in der Regel zu maximal ca. 30% des Portfoliovermögens Nebenwerte beizumischen. Es ist geplant, ca. 50% der Erträge (Dividenden) in die Aktieninvestments zu reinvestieren. Weiterhin sollen die anderen ca. 50% der Erträgnisse in der Regel in ein ETF Portfolio reinvestiert werden. Damit soll grundsätzlich eine noch breitere Streuung zu Gunsten geringerer Schwankungen zu erzielt werden.

Das Ziel.
Mit Perpetuum - Buy, Hold & Reinvest verfolgt der Autor das Ziel, seine eigenen und subjektiven Anlageideen umzusetzen. Die Investition in meiner Meinung nach solide, gesunde und nachhaltig wachsende Unternehmen soll im Vordergrund stehen.

Die Allokation.
Grundsätzlich ist es nicht geplant, das wikifolio einer bestimmten Allokationsstruktur zu unterwerfen.

Als grobe Richtlinie soll gelten:
ca. 70-90% Aktien
ca. 10-30% ETF
ca. 0-15% Cash zur Nutzung kurzfristiger Chancen

Die Instrumente.
Aktien und ETF sind als Kern des Portfolios vorgesehen.
Die Nutzung von Hebelprodukten ist bereits im Anlageuniversum des wikifolios ausgeschlossen.

Die Kriterien.
Bei der Auswahl der Investment Qualität soll in der Regel über allem stehen, aus meiner Sicht solide Geschäftsmodelle, gute Produkte, gute Dividendenkultur, nachhaltiges Wachstum und vieles mehr fließt in die Bewertungen ein. Wichtig: Diese Kriterien können der subjektive Eindruck des Redakteurs sein und müssen nicht zutreffen. show more
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Master data
Symbol
WF00JB1337
Date created
2017-06-17
Index level
High watermark
106.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Johannes Burkhart
Registered since 2017-06-17
Hallo! Mein Name ist Johannes Burkhart, ich bin 29 Jahre alt und lebe im Norden Münchens. Ich bin als Bankkaufmann im mittleren Management der privaten Finanzindustrie tätig. Daher ein wichtiger Punkt direkt vorab: Meine Aktivitäten auf Wikifolio basieren auf meiner privaten und subjektiven Meinung. Ich vertrete hier keine Marktmeinung, Strategie oder Produkte meines Arbeitgebers. Interessenskonflikte werden im Vornherein in meinem Musterportfolio ausgeschlossen, sodass sich keine Risiken aus meiner beruflichen Tätigkeit für das Wikifolio ergeben. Meine Erfahrungen im Wertpapierbereich. Bereits im Jahre 2005 habe ich begonnen, mich nicht nur intensiv mit Wertpapieren und Geldanlage zu beschäftigen, sondern auch meine private Anlagestrategie zu entwickeln. Daneben habe ich seit über 10 Jahren Erfahrungen mit den Bedürfnissen privater Anleger. Insbesondere die Finanzkrise in den Jahren 2007 und danach hat mein Wirken im Aktiensektor geprägt. Seitdem fokussiere ich mich (fast) bedingungslos auf Qualität und agiere mit langfristigem Horizont. Mein Steckenpferd: Tech. Als Digital Native war ich einige Jahre lang als Reverse Mentor und Trend Scout für den Vorstand meines Arbeitgebers tätig. Dabei habe ich einen guten "Riecher" für zukunftsfähige Geschäftsmodelle und den durch das Internet ausgelösten Wandel in unserer Gesellschaft entwickelt. Meine Erwartungen für die Zukunft fließen immer wieder auch in mein Portfolio mit ein.

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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Endlich ist das Zertifikat emittiert und damit ist Perpetuum: Buy, Hold & Reinvest investierbar! Ich freue mich sehr über das erste Investment in Höhe von 1.000 EUR und werde so bald wie möglich durch eine eigene Investition von 5.000 EUR das Wikifolio zum Echtgeld-Wikifolio upgraden. Die etwas schwierigen ersten Wochen des Wikifolio sind durch sehr schöne Kursentwicklungen in den letzten Tagen ausgeglichen worden. Es wurden einige Positionen verkauft um das Wikifolio breiter aufzustellen: Total SA mit kleinem Gewinn und Atrium European Real Estate, da ich hier in Zukunft mit einer Übernahme durch einen israelischen Investor ohne nennenswerte Aufschläge zum aktuellen Kurs rechne. Aufgebaut wurden langfristig angedachte Positionen in Gilead Sciences und Berkshire Hathaway. show more

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Das Warten hat ein Ende! Prüfung erfolgreich Die Emission erfolgt in 4-6 Wochen show more

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Update zur Emission: Per 28.07.2017 waren trotz intensiver Prüfungen nochmals Relativierungen in der Beschreibung der Anlagestrategie notwendig. Diese habe ich heute vorgenommen und hoffe, dass die Emission nun bald stattfinden kann. Hier kämpfe ich mit Gegensätzen: Mein Ziel ist es, Perpetuum: Buy, Hold & Reinvest mit maximaler Transparenz zu führen und die Anlagestrategie so genau wie möglich zu formulieren. Gleichzeitig ist es für Wikifolio und vor allem den Emittenten Lang & Schwarz natürlich wichtig, dass die Beschreibung so vage wie irgend möglich bleibt. Ich bitte hier für alle Vormerkungen um Verständnis, wenn sich der Prozess noch etwas hinzieht. Am Ende zählt das Ergebnis. :) show more

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Der Emissionsprozess ist eingeleitet und das Perpetuum - Buy, Hold & Reinvest Zertifikat wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 8 Wochen zur Verfügung stehen. show more
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