dynamic anomalies BLUE

dynamic anomalies: Dynamische (Markt-)Anomalien Das Wikifolio soll Chancen des internationalen Anlagehorizonts wahrnehmen. Es wird ausschließlich long investiert sein. Auf Investitionen in ethisch zweifelhafte Titel soll möglichst verzichtet werden. Das Wikifolio wird aktiv und agil gemanagt. Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen werden auf fundamentaler, charttechnischer und newsgetriebener Basis getroffen. Das übergeordnete Chart-Bild, die relative Trendstärke, aktive Diversifikation und Money-Management bilden hierbei das Fundament. Neben klaren Regeln für die Anlageentscheidung bietet der Portfoliomanager mit mehr als zehnjähriger Markterfahrung und einer wissenschaftlichen Verankerung im Themenfeld der Marktanomalien die für den Erfolg des Portfolios wichtige Kombination und Würze. Der Anlagehorizont ist kurz- bis mittelfristig. Die Anzahl der Titel im Wikifolio soll zwischen 7 und 20 liegen. In besonders turbulenten Marktphasen wird sich die Option einer hohen Liquidation der Positionen und der kurzfristigen Anlage in alternativen Anlageformen vorbehalten. Die beiden „dynamic anomalies“ Wikifolios differenzieren sich im Anlagespektrum. Das „wide“ investiert vermehrt auch in Small Caps und lässt eine Beimischung von Zertifikaten (Hebel < 4) bei einem Gesamtanteil am Wikifolio von unter 25% zu. Das „blue“ ist konservativer ausgelegt, Zertifikate werden ausgeschlossen, gehandelte Werte werden sich in den Universen Hdax, EStoxx 50, S&P500, Nasdaq 100 und FTSE 100 finden lassen. wide: wide universe blue: blue chips Der Portfoliomanager konnte sich u. a. durch Studiengänge innerhalb der Finanzwirtschaft (M.Sc. Finance) ein tiefes Wissen über verschiedene Portfolio- und Anlagetechniken aneignen. Allgemeine Grundtechniken, anspruchsvollere Analysemethoden, sowie exklusiv entwickelte Strategien basierend auf verschiedenen Finanzmarktanomalien fließen in die Auswahl und Bewertung als auch und die Bestimmung von Investitions- und Devestitionsniveaus der Titel ein.