Kern-Investments

Das wikifolio Compounding Quality soll auf zwei zentralen Säulen basieren: 1. Qualitätsorientiertes Aktienportfolio Der Hauptteil des Portfolios soll in Aktien investiert werden, deren Unternehmen in folgenden fundamentalen Qualitätskriterien besonders überzeugen: - Stetiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn je Aktie (EPS) - Geringe Quote an Finanzverbindlichkeiten - Möglichst hohe Nettogewinnmargen - Überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite - Hohe Kapitalrendite (Return on Invested Capital, ROIC) Der geografische Fokus liegt auf US-Unternehmen. Die Haltedauer orientiert sich nicht strikt an einem festen Zeitrahmen, sondern an der kontinuierlichen Erfüllung der Qualitätskriterien. Aufgrund potenzieller Anpassungen nach Quartalszahlen ist jedoch eine eher kurzfristige Umschichtung möglich. In bestimmten Marktphasen kann zusätzlich der Einsatz von Hebelprodukten erfolgen, um überproportional an Kursbewegungen zu partizipieren. 2. Absicherung durch Anleihen und Rohstoffe Ein ergänzender Portfoliobestandteil besteht aus Anleihen-ETFs oder Rohstoff-ETFs. Diese sollen in volatilen Marktphasen als Stabilitätsanker dienen und helfen, Drawdowns zu begrenzen. Ziel ist es, ausreichend Liquidität vorzuhalten, um nach starken Marktverwerfungen gezielt Umschichtungen vornehmen zu können. Analyseansatz: Die Entscheidungsfindung soll auf Basis der Fundamentalanalyse erfolgen.