LoginRegister
Overview
News
Trading idea
Portfolio
Key figures
Trades

Long-Term Equity Strategy

JYRenkes

Last Login: 07/15/2022


You want access to all the information?

To see the current portfolio of this wikifolio, the wikifolio chart, all key figures and previous trades, register now - completely free of charge.

RegisterLogin
+22.0%
since 02/10/2020

-3.7%
1 Year

+8.1%
Ø-Perf. per year

-32.4%
Max loss

0.57
Risk factor


Portfolio

Details
Calculated prices

Sell

Buy

in EUR

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

5%

Before a wikifolio can become investable, the following criteria must be fulfilled:
909 / 21 days of test period
7 / 10 Reservations
EUR 22,200 / 2,500 Reserved capital
Reserve now

I would invest the following amount

EUR 100

wikifolio labels

Feed

Trading Idea

Long-Term Equity Strategy: Idee & Portfoliozusammensetzung 1) Idee Es ging mir bei diesem Portfolio darum, alle attraktiven langfristigen Equity-Möglichkeiten (Fonds oder direktes Investment in ein UN) zu vereinen. Andere Anlageoptionen wie Staatsanleihen, HY Bonds oder Short-Strategy bleiben hier komplett außen vor. Das Investment in 100% Equity erscheint vielleicht nicht risikolos, war aber über einen langfristigen Anlagehorizont von 20+ Jahren stets die beste Anlageentscheidung. Das wird meiner Auffassung nach auch so bleiben. Die von mir aufgestellte Strategie zielt auf eine breite Streuung in aussichtsreiche Märkte und Themen ab. Dies lässt sich am besten durch Fonds (ETFs und aktive Fonds) erreichen, weswegen dieser Asset-Klasse auch 50%-60% Gewicht zufallen. Einzeltitel werden 30%-35% des Portfolios ausmachen, wobei ein Einzeltitel nicht mehr als max. 2% des Portfolios ausmachen darf. Ausgewählte Einzeltitel müssen von höchster Qualität sein, dh keine Start-Ups, hohe Profitabilität, gute Geschäftsaussichten,... Kurzfristige Kursspekulationen spielen hier eine sehr geringfügige Rolle. Dementsprechend sollte die Portfolio-Rotation im Gesamten eher niedrig ausfallen. 2) Portfoliozusammensetzung: Das Portfolio kann in 4 Asset-Klassen unterteilt werden: ETFs, aktiv gemanagte Fonds, Holdings (wie zB Berkshire) und Einzeltitel. Insgesamt wird das Portfolio 50-75 Positionen beinhalten. a) ETFs: 35%-50% regionale ETFs (wie zB Nasdaq 100) und themtische ETFs (wie zB "Lyxor Water ETF", der die Thematik Wasser nach einem definierten Index über die Themen Infrastruktur, Utilities, Services, Filtration, Schmutzwasseraufbereitung etc abdeckt) b) Aktiv gemanagte Fonds: 10%-15% regionale Fonds (zB European Small/MidCaps) und thematische Fonds (wie zB Robeco FinTech Fund) c) Holdings: 10%-15% Dach-Investoren die eine gewisse Anzahl von Core-Investments haben, bei denen Sie aufgrund der Wichtigkeit Einfluss auf die Unternehmensstrategie ausüben d) Einzeltitel: 30%-40%

This content is not available in the current language.

Master data

Symbol

WF00LTESJO

Date created

02/10/2020

Index level

-

High watermark

134.7

Investment Universe

You want access to all the information?

To see the current portfolio of this wikifolio, the wikifolio chart, all key figures and previous trades, register now - completely free of charge.

For the composition of the virtual portfolio click here.

More top wikifolios

OnlyOneWorld

Wilfried Schopges

+17.3%
Ø-Perf. per year

Wertefinder Technologie 5G

Uwe Eilers

+14.5%
Ø-Perf. per year

Top 20 Community Aktien L

Christoph Scheuch

+13.3%
Ø-Perf. per year