Nachhaltige Selektion EU/US

In diesem Wikifolio soll in europäische und amerikanische Werte investiert werden. Durch quantitative Analyse sollen unterbewertete Aktien herausgefiltert werden. Ziel ist es, mithilfe verschiedener Kriterien, Unternehmen ganzheitlich zu bewerten. Aus diesem Grund werden neben der aktuellen Lage des Unternehmens, sprich Bilanzen, auch Trendrichtung, Trendstärke, Analystenkommentare sowie die Entwicklung im Vergleich zum Gesamtmarkt beleuchtet. Die quantitative Analyse soll neben Kauf- auch Verkaufssignale liefern. Die einzelnen Positionen im Wikifolio sollen mindestens einmal pro Monat neu bewertet werden. Erfüllt eine Position die Kriterien nicht mehr, soll sie bedingungslos verkauft werden. Ebenso kann eine Position ersetzt werden, wenn ein deutlich besseres Unternehmen gefunden werden sollte. Ziel soll es sein, zwischen 10 und 20 Aktien zu halten, die unterbewertet erscheinen und dadurch eine bessere Performance als der Marktdurchschnitt erzielen könnten. Die angestrebte Haltedauer soll mittel- bis langfristig sein. Zur Risikominimierung soll eine Einzelposition circa 10 Prozent des Wikifolio-Gesamtwerts nicht übersteigen. Die Positionsgröße soll anhand einer Formel, in der auch die Ergebnisse der quantitativen Analyse einfließen, vor dem Kauf berechnet werden. Dadurch soll erreicht werden, dass bei besonders starken Unternehmen auch eine entsprechend größere Position aufgebaut wird. In schwachen Marktphasen kann auch ein hoher Cash-Anteil gehalten werden. Jeder Trade soll kommentiert werden, um ein Höchstmaß an Transparenz zu schaffen. In Hebelprodukte soll nicht investiert werden. Zur Stabilisierung können auch ETF, ETC und Fonds beigemischt werden.