SchmetterlingPLUS

Dieses wikifolio soll an der Investmentidee des "Goldenen Schmetterlings" nach Tyler orientiert werden. Dieser hatte in einem Permanentportfolio ganzjährig unverändert mit einer Startgewichtung von 40 % in Aktien (linker Flügel mit 2 ETFs), 40 % in Staatsanleihen (rechter Flügel mit 2 ETFs) und 20 % in Gold (Körper mit 1 ETF) investiert. Das PLUS in meinem Schmetterling besagt: statt permanent gleichzeitig in die drei unterschiedlichen Asset-Klassen zu investieren, sollen die Investitionen nach Trendbestimmung mit wechselnden Anteilen erfolgen, sodass der einzelne Investitionsgrad zwischen ca. 0 und 100 % variieren kann. Dazu soll die Anzahl der ETFs je Asset erweitert werden, in die dann regelbasiert investiert werden soll. Meiner Meinung nach eignet sich hierzu eine Kombination mit einer Dual-Momentum-Strategie. Erweiterter Schmetterling: 1) der Aktienflügel (Welt mit Schwerpunkt USA, USA Small Caps, Emerging Markets und Europa) 2) der Anleihenflügel (US Lang, US Kurz, EU Lang, EU Kurz) 3) der Körper (Gold, Silber, Gold-Silber-Minen und Bitcoin). Zum Dual-Momentum: 1) Relatives Momentum: Die ETFs sollen mittels technischer Analyse zur Trendbestimmung in eine entsprechende Rangfolge gebracht werden, in der Regel auf Basis der Wochenschlusskurse. 2) Absolutes Momentum: Als Benchmark soll ein Geldmarkt-ETF einbezogen werden. Investition: Investiert werden soll in der Regel in bis zu ca. 5 ETFs, die die Trendstärke der Benchmark mindestens erreichen. Auch eine Investition in den Geldmarkt-ETF kann sich hieraus ergeben. Das Anlageuniversum soll alle auf wikifolio.com verfügbaren ETFs zu den genannten Assets umfassen. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein.