Basisinvestment Stabilität

Performance

  • +0.1 %
    since 2019-01-04
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Das Portfolio dient dazu, stabile gleichbleibende Erträge zu generieren. Es kann als Basisinvestment in Dachportfolios und anderen gemischten Portfolios aufgenommen werden oder als Einzelanlage zur Wertsicherung.

Die Anlage erfolgt in kurzlaufenden Zinsinstrumenten, Deep Discountern und ansonsten weitestgehend in Immobilienfonds. Um die Kosten zu minimieren, werden die Positionen möglichst langfristig gehalten.
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Master data
Symbol
WF00STABYL
Date created
2019-01-04
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2013-12-30
Als "Bankier der Familie" (gelernter Bankkaufmann, studierter Diplomkaufmann) lege ich seit Jahrzehnten für eine Reihe von Personen Geld an. Der Wunsch nach stabilen und wenig schwankenden Erträgen ist dabei recht groß und eine Umsetzung auf Wikifolio naheliegend. Die Idee, relativ sichere und volatilitätsarme Portfolios über Wikifolio zu publizieren funktioniert im aktuellen Zinsumfeld leider nicht. Daher wurden die bis 2018 vorhandenen Portfolios, die sich an der Inflationsrate messen, geschlossen. Basierend auf dieser Erfahrung wurde nun ein Basisinvestment für stabile Erträge aufgebaut, welches sowohl als Einzelanlage als auch in Dach-Wikifolios genutzt werden kann. Weitere Basisinvestments mit höheren Schwankungen und Ertragschancen werden folgen.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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