Tech and Defence

Grundsätzlich mittel bis langfristiger Planungshorizont (sprich 1- 3 Jahre), wobei starker Focus auf Growth Tech Aktien besteht und Defence Stocks, die grundsätzlich ein niedrigeres Beta haben und zur Stabilisierung in Krisenzeiten beitragen sollen (ex-post nach Ukraine bewahrheitet). Zur Analyse ziehe ich die jeweiligen Jahresabschlüsse heran, was meiner Erfahrung im Investmentbanking entspricht. Augenmerk für die Tech Werte: Wiederkehrende Umsätze (ARR), EBITDA Margen, jeweilige Bewertung via Multiples und Wachstumsaussichten. Das gewichtete Beta des Portfolios passe ich je nach Marktlage an (defensiver oder aggressiver). Ich verzichte jedoch bewusst auf technische Analysen, da sie meines Erachtens nach wenig Wert bringen und die grundlegenden Annahmen (nicht effiziente Märkte) für mich unplausibel sind. Geografisch beschränke ich mich nicht nur regional auf die USA, sondern strebe eine internationale Diversifikation an. Transparenz liegt mir sehr am Herzen und ich möchte gerne bei meinen Trades meine Motivation/ Gedankengänge darlegen. Ich freue mich auf weitere Vormerkungen und danke für das entgegengebrachte Vertrauen in mich! Empfehlt mich gerne weiter, damit wir endlich echtes Geld investieren können.