UNMSFR Portfolio 1

Dieses Portfolio besteht aus einem gemischten Anlagesystem. Es soll eine etwa 50% umfassende, zweifach gehebelte MSCI-World-Position enthalten. Zusätzlich sollen circa 10% in einen ungehebelten MSCI World investiert sein. Die restlichen Prozente werden in andere Wertpapiere investiert, welche sowohl die Rendite stützen als auch eine gewisse Absicherung bieten sollen. In Ausnahmefällen kann auch ein gewisser Cash-Bestand gehalten werden. Das Ziel ist es, durch den Hebel ein ETF-Portfolio mit ungefähr 140% Aktienexposure zu erstellen, das zu etwa 110% den MSCI World abbildet und zusätzlich eine relative Übergewichtung der Emerging Markets sowie einen Home-Bias, eine kleine aktive Strategie und eine Absicherung in Gold beinhaltet. Die Idee ist, dass in guten Börsenzeiten die Rendite des gehebelten MSCI World in die anderen Töpfe abgeschöpft werden kann, sodass diese in Krisenzeiten des Hauptindex durch ihre Übergewichtung einen Puffer und eine konstantere Rendite erzielen. Die Benchmark des Papiers ist der MSCI World, welcher langfristig geschlagen werden soll. Dies soll – verglichen mit einem zweifach gehebelten MSCI World – mit geringerer Volatilität und einem reduzierten maximalen Drawdown erreicht werden. Das Wertpapier ist sehr riskant und enthält Hebelprodukte. Aufgrund des Volatility-Drags ist in volatilen Seitwärtsmärkten mit einer Unterperformance relativ zum MSCI World zu rechnen. Das Anlageuniversum soll alle auf wikifolio.com verfügbaren Aktien, ETFs und Hebelprodukte umfassen. Die Asset-Allokation kann in Zukunft überarbeitet bzw. geändert und nach meinen Ansichten umgeschichtet werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. Bei starken Schwankungen können jedoch regelmäßige Anpassungen vorgenommen werden.