ValueInvest2018

Das wikifolio verfolgt einen Bewertungsansatz, der auf Fundamentaldaten und deren Wichtung basiert. Die ausgewählten Unternehmen erfüllen die von mir festgelegten Auswahlkriterien. Das wikifolio soll eine Vielzahl von aussichtsreichen Beteiligungen enthalten. Eine Diversifizierung nach Branchen findet nicht statt. Die Unternehmen werden mit etwa 5 Prozent am Gesamtportfolio aufgenommen. Damit ist die Anzahl auf 20 Beteiligungen beschränkt. Finden sich nicht ausreichend vielversprechende Unternehmen, dann wird der verbleibende Betrag als Liquidität gehalten. Monatlich erfolgt eine Überprüfung der Zusammenstellung. Bei Handlungsbedarf findet ein Verkauf oder Austausch einzelner Beteiligungen statt. Quartalsweise, beginnend mit dem 01.01.19, findet eine Justierung der Portfolioverteilung statt. Dabei werden Aktien, die einen Portfolioanteil von 3,5 bis 7 Prozent verlassen, zurückgesetzt.