Value plus USA

Willoughby

Performance

  • +116.2 %
    since 2013-02-03
  • +15.2 %
    1 Year
  • +9.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -26.9 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.45×
    Risk factor
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Trading Idea

Das Ziel dieses Wikifolios soll es sein, bei niedrigem Risiko dauerhaft eine überdurchschnittliche inflationsgeschützte Rendite zu erwirtschaften. Der Fokus soll auf einer hohen Dividendenausschüttung und dem Ausnutzen von Wertsteigerungen unterbewerteter Titel liegen.

Es soll hauptsächlich in Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika investiert werden. Die Haltedauer soll mehrere Jahre betragen und variiert je nach Kursentwicklung der einzelnen Titel.

Hierzu sollen mit Hilfe der klassischen Fundamentalanalyse Aktien ausgewählt und laufend anhand der Finanzberichte, der Chart-Technik sowie dem aktuellen News-Flow bewertet werden.
Aus diesem Anlageuniversum werden die unterbewerteten Titel mit hoher Dividende identifiziert und dem Depot zugefügt.

Dieser kombinierte ganzheitliche Ansatz aus technischer und qualitativer Analyse soll zum einen die Stärken der einzelnen Methoden ausnutzen und zum andern verhindern, dass Handelsentscheidungen zu einseitig getroffen werden.

Die konsequente Auswahl von Value-Werten, das stetige Nutzen von Unterbewertungen im Markt sowie der stabile Cash Flow aus Dividendenzahlungen sollen das Wikifolio langfristig gegen negative Kursentwicklung absichern und eine dauerhaft hohe Rendite sicherstellen.

Zusätzlich soll das Wikifoilio einen soliden Schutz gegen Inflation bieten. Zum einen können Aktien als Sachwerte langfristig mit der Inflation im Wert steigen und zum anderen können sich mit der Inflation auch die Gewinne der Unternehmen und damit die Dividenden deutlich erhöhen. show more
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Master data

Symbol
WF00VAPLUS
Date created
2013-02-03
Index level
High watermark
215.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Wolfgang Steffen
Registered since 2013-01-24

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis