IT - Big Data - Cloud - A.I.

Long-only, equity focus, low turnover, stock picking, quality/value in growth-megatrend industry. Direktinvestition in Einzelaktien, Anlagehorizont 5-10 Jahre, keine Hebelprodukte, geringes Portfolioturnover, regelmäßige Evaluierung. Anwendung meines semi-quantitativen Stock-Picking Prozesses auf den Themenkomplex Big Data, Cloud und künstliche Intelligenz. Das Auswahlverfahren beinhaltet neben klassischen Bewertungskenngrößen in Bezug auf Ertragskraft und Kapitalstruktur/Bilanzgesundheit der Unternehmen auch einen signifikanten Schwerpunkt in der Bewertung der Unternehmensführung und -kompensation. Erfolgreiche Unternehmen im Megatrend Digitalisierung und Datenmanagement können aus meiner Sicht in den kommenden 1-2 Jahrzehnten mit erheblichem operativem Rückenwind rechnen, daher ist bei erfolgreicher Anwendung des Auswahlverfahrens nur minimales, gelegentliches Rebalancing notwendig, um die interne Portfoliovolatilität zu optimieren.