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EquityAlchemist

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Trading Idea

Long-only, equity focus, low turnover, stock picking, quality/value in growth-megatrend industry. Direktinvestition in Einzelaktien, Anlagehorizont 5-10 Jahre, keine Hebelprodukte, geringes Portfolioturnover, regelmäßige Evaluierung. Anwendung meines semi-quantitativen Stock-Picking Prozesses auf den Themenkomplex Big Data, Cloud und künstliche Intelligenz. Das Auswahlverfahren beinhaltet neben klassischen Bewertungskenngrößen in Bezug auf Ertragskraft und Kapitalstruktur/Bilanzgesundheit der Unternehmen auch einen signifikanten Schwerpunkt in der Bewertung der Unternehmensführung und -kompensation. Erfolgreiche Unternehmen im Megatrend Digitalisierung und Datenmanagement können aus meiner Sicht in den kommenden 1-2 Jahrzehnten mit erheblichem operativem Rückenwind rechnen, daher ist bei erfolgreicher Anwendung des Auswahlverfahrens nur minimales, gelegentliches Rebalancing notwendig, um die interne Portfoliovolatilität zu optimieren.

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Master data

Symbol

WF00WFDR02

Date created

03/30/2020

Index level

-

High watermark

152.5

Investment Universe

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