Weissenstein Wahren & Wachsen

Mit unserem Asset Allocation Modell «Wahren & Wachsen» versuchen wir mit einer optimalen Diversifikation die Risiken so weit wie möglich zu minimieren bei gleichzeitiger Partizipation an den Finanzmärkten. Die Asset Allocation ist ausgewogen ausgerichtet mit einer strategischen Gewichtung von 10% Cash / 30% Bonds / 40% Aktien / 10% Immobilien und 10% Rohstoffe. Für Cash und Bonds gibt es keine Einschränkungen. Die Aktienquote soll 60 %, Immobilien und Rohstoffe je 20% nicht überschreiten. Die Aktienquote selber wird dynamisch bewirtschaftet, wobei technische Elemente zur Beurteilung beigezogen werden. Die übrigen Anlageklassen werden relativ statisch betrachtet, d.h. beschränken sich auf regelbasiertes Rebalancing. Die Aktienquote wird mittels Fonds, rsp. ETFs abgebildet. Ausnahmen sind Unternehmen, die als REITS gelistet sind und zur Immobilienallokation zu zählen sind. Aus taktischen Überlegungen können auch short ETFs auf Aktienindizes berücksichtigt werden, wobei kein Leverage des Portfolios angestrebt wird. Bei den übrigen Anlageklassen kommen Fonds, rsp. ETFs zum Einsatz. Das Anlageuniversum ist global. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt mit einer mittel- bis langfristigen Optik. Die Handelsaktivitäten werden minimiert. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente wird auf Liquidität, Kosten und Effizient geachtet.