JI-MARS-UNIVERSAL-HEDGE

Die Bezeichnung "MARS" steht für "Multiple Absolute Return Strategies". Ziel des JI-MARS-UNIVERSAL-HEDGE wikifolios soll die Erzielung einer positiven und risikoadjustierten Rendite auf TTM-Basis sein. Zur Zielerreichung soll das gesamte Handelsuniversum zur Verfügung stehen, um in "aktiven" und" passiven" Asset-Klassen mit unterschiedlichen Finanzinstrumenten entsprechende Positionen aufbauen zu können. Mögliche "Aktive" Asset-Klassen wie "SINGLE STOCKS ST" (= Aktien kurzfristig), "CRYPTO-CURRENCIES", "COMMODITIES" sowie "INDEX-HEDGE" (in Form von ETFs oder strukturierten Produkten) sollen tendenziell zur taktischen und eher offensiven Erzielung einer "Zusatzrendite" und zur Absicherung der Aktien-Klassen als auch des Gesamtwikifolios dienen, wobei die jeweilige Gewichtung zwischen 0 % und 100 % liegen kann. Mögliche "Passive" Asset-Klassen wie "CASH/ MONEYMARKET", "BONDS", "EQUITY-LINKED-NOTES/ BUFFER-NOTES" (Discount- u. Bonuszertifikate), "INLINE-OS" (= Hebelprodukte) sowie SINGLE STOCKS LT" sollen tendenziell zur strategischen und defensiven Erzielung einer Basis- bzw. "Seitwärtsrendite" dienen, wobei auch hier die jeweilige Gewichtung zwischen 0 % und 100 % liegen kann. Die geographische Ausrichtung soll GLOBAL, der Anlagehorizont überwiegend kurz- bis mittelfristig sein, wobei teilweise auch längerfristige Positionen eingegangen werden können. Die Entscheidungsfindung soll vor allem bei aktienbasierten Investments über ein Scoring-Modell erfolgen, welches sowohl technische Indikatoren u. a. zur Trendbestimmung, RSI, Moving Averages etc. als auch fundamentale Indikatoren der quantitativen Unternehmens-Analyse wie PE, PEG, Gewinntrend, Dividendenrendite- und -kontinuität umfasst.