DG Balanced Investment

DaveGraham
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    since 2016-10-05
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    1 Year
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Trading Idea

Das DG Balance Investment wikifolio soll ein meiner Meinung nach ausbalanciertes Investmentportfolio nachbilden. Dabei soll eine Aufteilung der Investitionsvehikel nach dem folgenden Muster entstehen:

ca. 25% Bonds (diversifiziert in Form von ETFs)
ca. 25% Aktien (diversifiziert in Form von ETFs)
ca. 20% Einzelwerte Aktien (mit Fokus auf Valuewerte)
ca. 5% Einzelwerte Aktien "Moonshots" (Fokus auf Zukunftstechnologien mit hohem Wachstumspotential)
ca. 25% Cashreserve

Jede Investitionsentscheidung soll durch ausführliche fundamentale Analyse gestützt sein. Optimale Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte können unter Umständen durch Zuhilfenahme technischer Indikatoren gefunden werden. Die Anlagestrategie soll somit auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer konzentriert werden. In Bezug auf das Portfoliomanagement ist geplant, eine Cashreserve von min. ca. 25% zu halten, die nur in Ausnahmefällen unterschritten werden darf. Um den Durchschnittskosteneffekt auszunutzen soll der Positionsaufbau quartalsweise erfolgen. show more
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Master data
Symbol
WF01337000
Date created
2016-10-05
Index level
High watermark
119.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

David Popp
Registered since 2016-06-30

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Frohes Neues!

Zum Start in die 20er Jahre gibt es erfreuliche Kurssteigerungen auf breiter Basis. 2019 war ein gutes Jahr für alle Börsianer und so kann sich die durchschnittliche Rendite meiner wikifolios auch weiterhin sehen lassen. Im DG Amusement wikifolio habe ich die Gewichtung der Fußballwerte im letzten Jahr etwas nach oben geschraubt und das eingesetzte Kapital insgesamt an die erwarteten Marktbedingungen angepasst. Die Strategie mit einer Cashposition von ca. 20% wird auch weiterhin beibehalten.

Bleibt mir noch anzukündigen, dass ich fortan meine beiden wikifolios wieder aktiver managen werde und wünsche uns allen ein erfolgreiches Jahr 2020. 

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Comment

Heute wird gespannt in die USA gekuckt, wo Donald Trump möglicherweise seine Steuersenkungsvorhaben durch Abgeordnetenhaus und Senat bekommt. Unsere US Aktien könnten dadurch erheblichen Rückenwind in den nächsten Handelstagen erhalten. Allen voran natürlich Berkshire Hathaway mit einer Gewichtung von derzeit 5,4%. show more
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