DG Balanced Investment

Das DG Balance Investment wikifolio soll ein meiner Meinung nach ausbalanciertes Investmentportfolio nachbilden. Dabei soll eine Aufteilung der Investitionsvehikel nach dem folgenden Muster entstehen: ca. 25% Bonds (diversifiziert in Form von ETFs) ca. 25% Aktien (diversifiziert in Form von ETFs) ca. 20% Einzelwerte Aktien (mit Fokus auf Valuewerte) ca. 5% Einzelwerte Aktien "Moonshots" (Fokus auf Zukunftstechnologien mit hohem Wachstumspotential) ca. 25% Cashreserve Jede Investitionsentscheidung soll durch ausführliche fundamentale Analyse gestützt sein. Optimale Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte können unter Umständen durch Zuhilfenahme technischer Indikatoren gefunden werden. Die Anlagestrategie soll somit auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer konzentriert werden. In Bezug auf das Portfoliomanagement ist geplant, eine Cashreserve von min. ca. 25% zu halten, die nur in Ausnahmefällen unterschritten werden darf. Um den Durchschnittskosteneffekt auszunutzen soll der Positionsaufbau quartalsweise erfolgen.