Glob. Selektion nach Levermann

Stefan Meckl
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Trading Idea

This wikifolio is based on stocks – global investment universe – that appear undervalued according to a quantitative analysis. The quantitative analysis is to be carried out according to the method that Susan Levermann describes in detail in her book “Der entspannte Weg zum Reichtum” (the relaxed way to wealth).

A key cornerstone of the analysis by Levermann is the assessment per share according to 13 criteria by means of a points system. The criteria reflect the situation of the company (ROE, EBIT margin, equity ratio), reviews (price-earnings ratio currently, price-earnings ratio 5 years), moods (relative response to quarterly results, analyst opinions), momentum (rate today compared to 6 months and 1 year ago, price momentum, earnings revisions) as well as technical and growth aspects (three-month reversal, earnings growth). For each criterion, points are being awarded: –1, 0 or 1.

Stocks with a minimum sum of 4 (large caps) or 7 (medium and small caps) may be a buy signal for inclusion in this wikifolio.

The sell signal may be when the point total drops to 2 (LC) or 4 (MC, SC) over time.

The objective is to keep the wikifolio above market averages in a corridor of a total of about 10 to 15 eligible stock securities. No longer qualified stocks should preferably be replaced by newly identified and qualified stocks.

The portfolio should be checked once or twice a month and changed according to new sell or buy signals. In the event of a shortage of qualified stocks, a cash position can be built up as well. show more
This is a non-binding translation of wikifolio.com.
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Master data
Symbol
WF01CARLOX
Date created
2013-06-25
Index level
High watermark
241.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Stefan Meckl
Registered since 2013-04-20

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Die Übergewichtung von Marketaxess Holdings Inc. wurde um ca. 4%-Punkte auf 11% Anteil im wikifolio reduziert. Der Erlös wurde zur Aufstockung bei Teradyne Inc. verwendet.

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Coca Cola mit grenzwertigem Score wurde gegen Copart Inc. getauscht. Copart ist ein global agierendes Unternehmen für Online-Auktionen und Wiedervermarktung von Fahrzeugen.

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Nach den überraschend schlechten und den von Texas Instruments Inc. kaum begründeten Q3-Zahlen wurde ein Levermannscore bei 1 getriggert und damit der Verkauf des Bestandes eingeleitet. Im zyklischen Halbleitersektor kann so ein Vorgang ein Vorbote für eine sektorspezifische Schwächephase sein.

Um dennoch nicht komplett aus dem Umfeld des Sektors auszusteigen, wurde Teradyne Inc. mit einem Score bei 5 aufgenommen. Teradyne Inc. ist ein Serviceunternehmen für die Hersteller von Halbleiter- und Kommunikationsprdukten durch Einsatz von automatisierten Testsystemen. Dieses trägt zur Effizeinzsteigerung in der produzierenden Halbleiterbranche bei, was unter den oben genannten, möglichen Vorzeichen gerade jetzt intensiv vorangetrieben werden könnte.

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Neu aufgenommen wurden zu jeweils gleichen Teilen:

  1. UPM Kymmene, ein weltweit führender finnischer Hersteller von Holz- und Papierprodukten. Der Konzern setzt besonders auf eine nachhaltige Produktion.
  2. Nike, der weltweit bekannte Sportartikelhersteller.
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