Glob. Selektion nach Levermann

CarloX
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Trading Idea

This wikifolio is based on stocks – global investment universe – that appear undervalued according to a quantitative analysis. The quantitative analysis is to be carried out according to the method that Susan Levermann describes in detail in her book “Der entspannte Weg zum Reichtum” (the relaxed way to wealth).

A key cornerstone of the analysis by Levermann is the assessment per share according to 13 criteria by means of a points system. The criteria reflect the situation of the company (ROE, EBIT margin, equity ratio), reviews (price-earnings ratio currently, price-earnings ratio 5 years), moods (relative response to quarterly results, analyst opinions), momentum (rate today compared to 6 months and 1 year ago, price momentum, earnings revisions) as well as technical and growth aspects (three-month reversal, earnings growth). For each criterion, points are being awarded: –1, 0 or 1.

Stocks with a minimum sum of 4 (large caps) or 7 (medium and small caps) may be a buy signal for inclusion in this wikifolio.

The sell signal may be when the point total drops to 2 (LC) or 4 (MC, SC) over time.

The objective is to keep the wikifolio above market averages in a corridor of a total of about 10 to 15 eligible stock securities. No longer qualified stocks should preferably be replaced by newly identified and qualified stocks.

The portfolio should be checked once or twice a month and changed according to new sell or buy signals. In the event of a shortage of qualified stocks, a cash position can be built up as well. show more
This is a non-binding translation of wikifolio.com.
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Master data
Symbol
WF01CARLOX
Date created
2013-06-25
Index level
High watermark
267.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Stefan Meckl
Registered since 2013-04-20

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Qualys, Inc. war ein Schuß in den Ofen. Die Q2-Zahlen lagen in Gewinn und Umsatz weit über den Erwartungen. Dennoch brach der Kurs um fast 20% ein. Die Nachforschung ergab, daß sich schon in Q1 gut 40% der investierten Hedgefonds von Qualys verabschiedet hatten, was aber im fast überall beobachtbarem "Corona-Crash" im März nicht offenkundig ersichtlich war. Der Kurs stieg zwar im April recht schnell wieder über "Vor-Corona-Niveau", aber mit relativ wenig Aktien-Umsatzmasse. Das erklärt den aktuellen Kurseinbruch, der mit vergleichsweise geringen Aktienumsätzen herbeigeführt wurde, weil offenbar keine starke (Hedgefond-)Käufermasse mehr zur Verfügung stand. Solche Effekte kann das Levermann-Modell nicht vorhersehnen.

Nun ja, das wikifolio ist stark genug diversifiziert, daß sich ein einzelner Kursverlust nicht dramatisch auswirkt.

Als Ersatz kommt die Schweizer Inficon Holding AG in das wikifolio. Inficon vertreibt Geräte zur Gasanalyse, Messung und Kontrolle. Neben einem Levermannscore bei 5 bis 6, aktuell guten und positiv honorierten Q2-Zahlen und Geschäftsaussichten ist eine positive Entwicklung in der nächsten Zeit erwartbar.

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Neuzugänge im wikifolio:

Qualys, Inc.: cloudbasierte IT-Sicherheit und IT-Lösungen zur Umsetzung von Unternehmenscompliance

LGI Homes, Inc.: Landentwickler und Wohnimmobilienbau in den USA

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Visa und Roche Holdings GS standen in den letzten Wochen "unter Beobachtung". Schwache Scores bei 2, keine positv bewegenden Nachrichten und im Endeffekt auch keine berauschende Kursenwicklung in den letzten Monaten.

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Das wikifolio wurde durch Verkauf von Atkore und weiterer Teilverkäufe auf insgesamt 12 Werte erweitert. Hinzugekommen sind EPAM Systems, Inc. und Veeva Systems, Inc.

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