Swiss Value

Helveticus
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Trading Idea

Es ist beabsichtigt, in der Regel jährlich die aus meiner Sicht etwa zehn attraktivsten Value-Titel aus dem wikifolio-Anlageuniversum der Schweizer Aktien auszuwählen. Die selektierten Aktien sollen im Startzeitpunkt jeweils möglichst gleich gewichtet werden. Als Kriterien des grundsätzlich auf der Fundamentalanalyse basierenden quantitativen Ansatzes sollen im Zeitpunkt der Selektion nacheinander selektierend, die Bilanzqualität, ein tiefes Kurs-/Buchwert-Verhältnis sowie eine steigende Dividendenausschüttung in den letzten drei Jahren herangezogen werden. Bei aus meiner Sicht außerordentlichen Ereignissen (Übernahmen u.a.) oder Neuaufnahmen von Titeln ins wikifolio-Anlageuniversum, die bei der letzten Selektion berücksichtigt worden wären, kann es grundsätzlich vor dem nächsten regulären Überprüfungstermin zu Anpassungen im Portfolio kommen.

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Master data
Symbol
WF0CHVALUE
Date created
2017-03-20
Index level
High watermark
107.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Dieter Haas
Registered since 2013-05-28

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis