Risk-Optimized Absolute Return

Goatleg
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Performance

  • +45.4 %
    since 2015-04-30
  • +10.7 %
    1 Year
  • +6.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -32.5 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Das wikifolio „Risk-Optimized Absolute Return“ soll bei einer vergleichsweisen niedrigeren Volatilität langfristig (über einen Zeitraum von 5-10 Jahren) insgesamt eine Rendite von 4-7% p.a. über dem Zinssatz von 10-jährigen Bundesanleihen erwirtschaften, also langfristig rund 9% pro Jahr. Aufgrund des Absolute-Return-Konzeptes orientiert sich das wikifolio nicht an Benchmark-Indizes, sondern fokussiert sich auf ein optimales Verhältnis zwischen Rendite und Risiko, bezogen auf das Gesamtportfolio.

Dabei werden die folgenden unterschiedlichen Handelsideen miteinander kombiniert und je nach Marktphase unterschiedlich stark gewichtet:
- Fokus auf Dividenden, hier insbesondere zukünftiges Dividendenwachstum und Dividendenkonstanz (d.h. sogennante, mitunter potentielle, globale Dividendenaristokraten)
- Fundamental unterbewertete Aktien, die vom Markt aus meiner Sicht nicht fair gepreist sind. Dies kann auch Turnaround-Kandidaten umfassen, also Unternehmen mit erhöhtem Risiko-Profil, welches vom Markt aber aus meiner Sicht überschätzt und die Aussichten unterschätzt werden.
- Spezielle Situationen, z.B. vor oder bei Übernahmen, Squeeze-Outs, Arbitrage-Möglichkeiten zwischen verschiedenen Aktien- und Anleihekategorien eines Unternehmens
- Unternehmen, die von langfristigen makroökonomischen Trends profitieren
- Global Player mit starker Marke oder Alleinstellungsmerkmalen

Das mögliche Anlageuniversum soll nicht eingeschränkt werden, wobei der Schwerpunkt auf Aktien aus Europa und den USA liegt, aber auch Anleihen, ETFs, Fonds und Derivate eingesetzt werden können.

Das übergeordnete Timing und Gewichtung (z.B. Aktien vs. Anleihen vs. Cash; Branchen und Regionen) des wikifolios soll durch makro-ökonomische und markt-psychologische Indikatoren bestimmt werden. Die Auswahl der Einzeltitel orientiert sich in erster Linie an fundamentaler Analyse, der Zeitpunkt zum Ein-oder Ausstieg bei einem Titel wird aber auch stets durch technische Analyse flankiert. Währungsabsicherungen können gegebenenfalls vorgenommen werden oder werden bereits bei der Produktauswahl mit in Erwägung gezogen. Produkte auf Rohstoffe können beigemischt werden.

Die geplante durchschnittliche Haltedauer der Titel ist abhängig von der zugrundeliegenden Handelsidee sowie des Produktes. So ist beabsichtigt Dividendenaristrokaten oder langfristig ausichtsreiche Titel über mehrere Jahre zu halten, wohingengen Derivate tendenziell nur ein paar Wochen bis ein paar Monate gehalten werden sollen.

Ich beabsichtige selbst in das wikifolio zu investieren, sobald es handelbar ist.
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Master data

Symbol
WF0GOATLEG
Date created
2015-04-30
Index level
High watermark
147.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Marc Ziegenbein
Registered since 2015-04-30

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis