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Trading Idea

Das wikifolio dient zu Demonstrationszwecken des Vereins InvestAix e.V. und stellt die Handelsidee des Vereins dar. Titel, die im wikifolio enthalten sind, basieren auf gemeinsamen Anlageentscheidungen des Vereins. Grundlegend kann das wikifolio in alle Anlageklassen investieren. Doch Ziel ist es eine Diversifizierung der Anlageklassen zu verfolgen. Vorbild ist hierbei das "All-Wetter-Portfolio" von Ray Dalio. Die Beimischung von Anleihen und Rohstoffen soll über ETFs abgebildet werden. Auch im Bereich soll eine Branchen- & Länderunterteilung gemäß des MSCI World Index die Richtung vorgeben, eventuell auch über passive Aktienindexfonds. Das wikifolio kann auch in strukturierte Produkte investiert sein, allerdings ist dies nur in Ausnahmen der Fall. Derivate und gehebelte Produkte sollen nu zu einzelnen, seltenen Demonstrationszwecken genutzt werden. Das wikifolio ist nicht auf eine hohe, kurzfristige Rendite, sondern auf eine langfristige, positive Wertentwicklung ausgelegt, um außenstehenden den Vorteil von börsengehandelten Finanzprodukten aufzuzeigen. Die Asset Allocation ist nich zu allen Zeitphasen, wie im Vorhinein beschrieben, da die Aktien und ETFs die das Portfolio beinhalten soll sukzessiv durch den Verein ausgewählt werden. Die Auswertung der Unternehmen soll aufgrund einer fundamentalen Analyse stattfinden. Technische Analyse schließt der Verein zur Bewertung aus. Allerdings werden auch andere Bewertungsinstrumente verwendet und Sektor und Markt analysiert, um in die entsprechenden ETFs zu investieren.

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Master data

Symbol

WF0IAA2019

Date created

11/06/2019

Index level

-

High watermark

95.6

Investment Universe

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