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Trading Idea

Investiert werden soll in der Regel hauptsächlich in deutsche, europäische (v.a. skandinavische) und US-amerikanische Aktien. Diese sollen vermehrt langfristig gehalten werden. In geringem Umfang sollen Hebelprodukte (Optionsscheine und Knockout-Zertifikate) dazu genutzt werden kurzfristige Übertreibungen des Marktes zu antizipieren und vor allem Shortmöglichkeiten umzusetzen. Ausnahmen sind im Fall eines aus meiner Sicht sehr guten Chance-Risiko-Verhältnisses aber möglich.

Generell soll das Portfolio in der Regel nicht mehr als ca. 15 Positionen gleichzeitig aufweisen. Dabei soll eine Position zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als ca. 15 % (bei Optionsscheinen und Hebel-Zertifikaten in der Regel nicht mehr als ca. 5 %) des gesamten Portfolios ausmachen. In Zeiten eines rezessiven Marktumfeldes ist es möglich, dass kurzfristig eine Cash-Position von 100% aufgebaut wird.

Investitionsentscheidungen sollen mehrstufig getroffen werden. Zunächst soll über ein Screening der allgemeinen Marktsituation und der aktuellen Nachrichtenlage interessante Branchen und Unternehmen identifiziert werden. Anschließend soll eine Analyse der Fundamentaldaten erfolgen. Neben der Bilanz soll dabei in der Regel vor allem der Free-Cash-Flow im Fokus stehen. Des Weiteren sollen den Kennzahlen Eigenkapitalquote, Kurs-Buchwert-Verhältnis, EBIT-Marge, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite besondere Bedeutung beigemessen werden. Ist das Unternehmen nach der fundamentalen Analyse immer noch interessant soll die Chart-Analyse dazu genutzt werden den optimalen Einstieg zu finden. show more
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Master data

Symbol
WF0INV4PRO
Date created
2017-03-03
Index level
High watermark
121.2

Rules

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Trader

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Decision making

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  • Fundamental analysis
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