avant-garde-iQQ

Portfolio Management Prozess nach iQQ-Systematik Der Managementstil ist aktiv, faktorbasiert, fundamental. Auf der fundamentalen Ebene folgen wir der wachstumsorientierten Q-GARP Investmentphilsophie. WIr investiren im Sinne eines All-Cap-Ansatzes in einem europäischen Aktienuniversum (MSCI Europe, Stoxx Europe 600). Der Investmentansatz ist ein quantitativer, faktorbasierter, integrierter und kombinierter fundamentaler Bottom-Up-Ansatz (Quantamental Investing). Der Selektionsprozess kann als systematisch, mehrstufig, transparent und skalierbar beschrieben werden. Komplettiert wird die iQQ-Systematik im Rahmen der Portfoliokonstruktion durch die Berücksichtigung eines ESG-Filters und der Integration des Risikomanagement. Die Gewichtung der Einzeltitel erfolgt benchmarkunabhängig durch eine marktkaitalisierungsabhängige Clusterbildung in den Positionsgrößen von 0,5%/1%/2% (Korrekturoption +/-50% der normalen Gewichtung infolge fundamentaler Einschätzung und/oder ESG Screen.