KF Alpha Invest

Ziel des Wikifolios ist es, über Marktzyklen hinweg einen attraktiven Wertzuwachs bei moderater Volatilität zu erzielen. Investiert wird in ein diversifiziertes Portfolio aus in der Regel 20 bis 30 Titeln, die möglichst geringe Korrelationen zueinander aufweisen. Mit dieser Anzahl soll eine breite Diversifikation erreicht werden, ohne die aktive Steuerbarkeit des Portfolios zu beeinträchtigen. Der Schwerpunkt soll auf Unternehmen liegen, die von langfristigen strukturellen Trends profitieren können, sowie auf Aktien, die meiner Meinung nach aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein attraktives Chance-Risiko-Profil aufweisen. Ergänzend können selektiv ETFs eingesetzt werden, um bestimmte Branchen, Themen oder Regionen abzubilden, sofern dies aus Risiko- und Ertragssicht sinnvoll erscheint. Der regionale Fokus soll auf den USA und Europa liegen. Darüber hinaus können in begrenztem Umfang auch Titel aus aufstrebenden Märkten aufgenommen werden. Das Anlageuniversum umfasst sämtliche auf wikifolio.com handelbaren Aktien und ETFs. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. Gleichzeitig soll die Strategie flexibel bleiben: Positionen können bei einer veränderten Einschätzung oder bei erhöhten Marktrisiken kurzfristig veräußert werden. Die Investitionsquote wird aktiv gesteuert; in Phasen erhöhter Unsicherheit oder unattraktiver Marktbedingungen kann die Cash-Quote bewusst erhöht werden, um Risiken zu reduzieren und Liquidität für neue Opportunitäten vorzuhalten. Die Anlageentscheidungen basieren auf einer fundamentalen Analyse. Dabei werden zunächst globale und regionale Rahmenbedingungen berücksichtigt, gefolgt von einer Branchenanalyse. Auf Unternehmensebene werden qualitative und quantitative Kriterien kombiniert, um ein ganzheitliches Bild der Ertragskraft und der finanziellen Stabilität zu erhalten. Technische Analyse wird zur Optimierung von Ein- und Ausstiegszeitpunkten eingesetzt.