Marathonfolio Long Term

Marathonfolio Long Term zielt auf einen stetigen, langfristigen Wertzuwachs ab. Hierzu soll sich das Portfolio einer Investition in Aktien von nachhaltig wachsenden Unternehmen bedienen. Es ist beabsichtigt, einerseits die Zukunftsaussichten, andererseits die Erfolgsnachweise der Vergangenheit zu betrachten und nach fundamentalen sowie quantitativen Gesichtspunkten zu gewichten. Die Haltedauer der Einzelwerte soll dem langfristigen Investitionsansatz entsprechen, wobei eine stetige Überprüfung der getroffenen Entscheidungen gewährleistet werden soll. Das Verlustrisiko sowie die Schwankungsbreite sollen mit Hilfe durchdachter Instrumente begrenzt werden. Insbesondere soll nur in Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung (beabsichtigt: mindestens mehrere hundert Millionen Euro) investiert und eine breite Diversifizierung (etwa nach Währungsräumen, Branchen und geographischen Räumen, aber auch durch eine nicht zu geringe Anzahl an Positionen und die Vermeidung von Übergewichtungen) vorgenommen werden. Eine Übergewichtung europäischer (insbesondere deutscher) und US-amerikanischer Werte gegenüber sonstigen Aktien soll aber nicht ausgeschlossen sein. Der Cash-Bestand soll grundsätzlich gering sein. Unternehmen der Finanzbranche sollen untergewichtet sein.