Allocation Balanced

Tobias Bauer

Performance

  • +20.6 %
    since 2014-08-29
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio.
Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein.
Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein.

Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt.
Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren. show more
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Master data
Symbol
WF0PFALLOB
Date created
2014-08-29
Index level
High watermark
123.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Tobias Bauer
Registered since 2014-08-29
Seit 2010 in der Zinsbuchsteuerung einer Baden-Württembergischen Bank tätig. Verantwortlich für das Depot A (festverzl. Wertpapiere) CIIA Abschluss 2014.

Decision making

  • Fundamental analysis

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Kurs per 05/10/2017: 118,17 || Performance YTD: -0,96% || Annualisierte Vola: 6,71 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,94% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 5,52% show more

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Kurs per 21/04/2017: 125,10 || Performance YTD: 2,35% || Annualisierte Vola: 7,04 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,83% show more

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Kurs per 24/03/2017: 123,29 || Performance YTD: 0,87% || Annualisierte Vola: 7,09 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,49% show more

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Kurs per 13/03/2017: 122,44 || Performance YTD: 0,17% || Annualisierte Vola: 7,27 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 4,02% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,32% show more
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