Allocation Balanced

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Trading Idea

Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio.
Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein.
Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein.

Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt.
Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren. show more
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Master data
Symbol
WF0PFALLOB
Date created
2014-08-29
Index level
High watermark
141.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Tobias Bauer
Registered since 2014-08-29

Decision making

  • Fundamental analysis

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Kurs per 04/12/2019: 122,78 || Performance YTD: 4,11% || Annualisierte Vola: 6,47% || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,72% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 4,54%

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Kurs per 05/10/2017: 118,17 || Performance YTD: -0,96% || Annualisierte Vola: 6,71 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,94% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 5,52% show more

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Kurs per 21/04/2017: 125,10 || Performance YTD: 2,35% || Annualisierte Vola: 7,04 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,83% show more

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Kurs per 24/03/2017: 123,29 || Performance YTD: 0,87% || Annualisierte Vola: 7,09 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,49% show more
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