Allocation Balanced
Tobias Bauer
| ReValInvest
Last Login: 04/23/2024
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since 8/29/2014
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Ø-Perf. per year
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Performance (1yr)
9.1%
Volatility (1yr)
0.4
Return/Risk
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Trading Idea
Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio. Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein. Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein. Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt. Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren.
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Master data
Symbol
WF0PFALLOB
Date created
08/29/2014
Index level
-
High watermark
160.9
